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title: "CRM et prospection"
url: "https://go.incwo.com/agents/mcp/crm/"
description: "Retrouvez un client et tout son historique, créez vos fiches, faites avancer vos affaires et organisez vos tournées."
lang: "fr"
type: "mcp-use-case"
modified: "2026-10-01T09:00:00"
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# CRM et prospection

Retrouvez un client et tout son historique, créez vos fiches, faites avancer vos affaires et organisez vos tournées.

Votre CRM est utile si on le tient à jour, et c’est là que ça coince. Avec le MCP incwo, vous dictez une note après un rendez-vous, vous demandez le point sur un client avant de l’appeler, vous faites avancer une affaire d’une phrase.

## Cas d’usage

### [Retrouver un client et tout son historique](https://go.incwo.com/agents/mcp/crm/retrouver-un-client-et-son-historique/)

Donnez un nom, même approximatif : votre assistant retrouve la fiche dans incwo et rassemble ce que vous avez vendu, proposé et noté pour ce client.

Exemples de demandes :
- « Fais-moi le point sur la Brasserie Taillefer »
- « Qu’est-ce qu’on a vendu à Atelier Rives depuis janvier ? »
- « Montre-moi les cinq derniers devis de Lefort Paysage et leur montant »

### [Créer un contact ou une société en une phrase](https://go.incwo.com/agents/mcp/crm/creer-un-contact-ou-une-societe/)

Une signature d’e-mail, une carte de visite, trois mots dictés après un salon : votre assistant en fait une fiche propre dans incwo, rattachée à la bonne société.

Exemples de demandes :
- « Crée le contact Claire Moreau, directrice achats chez Menuiseries Dutertre, 06 12 34 56 78 »
- « Voici la signature de mon nouvel interlocuteur, crée sa fiche »
- « Ajoute la société Orféa Conseil, SIRET 812 345 678 00024, à Bordeaux »

### [Préparer un rendez-vous client en trente secondes](https://go.incwo.com/agents/mcp/crm/preparer-un-rendez-vous-client/)

Sur le parking, avant d’entrer : « prépare-moi le rendez-vous avec Lefort Paysage ». Votre assistant vous donne l’essentiel à savoir, puis enregistre votre compte rendu à la sortie.

Exemples de demandes :
- « Prépare mon rendez-vous de 14 h avec Lefort Paysage »
- « Avant que j’appelle Sogexim : devis en cours, impayés et dernière note »
- « Le devis envoyé à Atelier Rives la semaine dernière a-t-il été ouvert ? »

### [Piloter ses affaires et son pipeline commercial](https://go.incwo.com/agents/mcp/crm/piloter-ses-affaires/)

Combien pèse votre pipeline, qui porte quoi, quelles affaires dorment : posez la question. Et quand une affaire avance, dites-le, l’assistant met incwo à jour.

Exemples de demandes :
- « Combien d’affaires en cours, et pour quel montant, par étape ? »
- « Quelles affaires de Julien sont en négociation ? »
- « Crée une affaire « Rénovation showroom » pour Orféa Conseil, 24 000 €, confiance 40 % »

### [Organiser une tournée commerciale](https://go.incwo.com/agents/mcp/crm/organiser-une-tournee-commerciale/)

Choisissez qui visiter, dans quel ordre, puis faites avancer chaque client dans votre pipeline au fil de la journée : la tournée vit dans une liste de contacts incwo.

Exemples de demandes :
- « Crée une liste « Tournée Isère octobre » avec mes clients de Grenoble et Voiron »
- « Propose un ordre de passage pour la tournée de jeudi et enregistre-le »
- « Ajoute la Brasserie Taillefer à la tournée, en troisième position »

### [Ajouter une note ou un document à une fiche](https://go.incwo.com/agents/mcp/crm/ajouter-une-note-ou-un-document/)

Compte rendu d’appel, photo de chantier, bon de commande signé reçu par e-mail : votre assistant le range sur la bonne fiche incwo, au bon endroit.

Exemples de demandes :
- « Note sur la fiche Sogexim : appel de M. Ferrand, il veut décaler la livraison au 12 »
- « Ajoute cette photo du chantier à l’affaire Rénovation showroom »
- « Joins ce bon de commande signé au devis D2609-00231, sans le partager avec le client »