---
title: "Piloter ses affaires et son pipeline commercial"
url: "https://go.incwo.com/agents/mcp/crm/piloter-ses-affaires/"
description: "Faites le point sur vos affaires par étape et par commercial, créez une opportunité ou faites-la avancer d’une phrase : votre assistant IA tient le CRM."
lang: "fr"
type: "mcp-use-case"
modified: "2026-10-01T09:00:00"
---

# Piloter ses affaires et son pipeline commercial

Combien pèse votre pipeline, qui porte quoi, quelles affaires dorment : posez la question. Et quand une affaire avance, dites-le, l’assistant met incwo à jour.

Le suivi des affaires dans incwo repose sur l’état d’avancement (projet, analyse, proposition, négociation, closing…), le montant estimé et le pourcentage de confiance. Ces informations ne valent que si elles sont tenues à jour, ce qui demande d’ouvrir chaque affaire après chaque échange.

Avec le MCP incwo, une phrase suffit pour créer une affaire ou changer son étape. Pour le point commercial, l’assistant fait calculer par incwo le nombre d’affaires et le montant total par étape ou par commercial, puis vous présente le résultat.

## Ce que vous pouvez demander

- « Combien d’affaires en cours, et pour quel montant, par étape ? »
- « Quelles affaires de Julien sont en négociation ? »
- « Crée une affaire « Rénovation showroom » pour Orféa Conseil, 24 000 €, confiance 40 % »
- « Passe l’affaire Extension cave de la Brasserie Taillefer en closing »
- « Quelles affaires n’ont pas bougé depuis plus d’un mois ? »
- « Marque l’affaire Sogexim comme perdue : le client a choisi un concurrent moins cher »
- « Donne-moi le pipeline pondéré par la confiance, commercial par commercial »

## Exemple de conversation (données fictives)

> **Vous** : Où en est le pipeline ?
>
> _Outil MCP : list\_objects · affaires · group\_by étape_
>
> **Assistant** : 14 affaires actives, **186 500 €** estimés :
> -   Proposition : 6 affaires, 72 300 €
> -   Négociation : 5 affaires, 81 200 €
> -   Closing : 3 affaires, 33 000 €
>
> **Vous** : Passe Extension cave de Brasserie Taillefer en closing, confiance 80 %.
>
> **À valider** : Mettre à jour l’affaire — **Extension cave** (Brasserie Taillefer, 12 400 €)  
> Négociation → Closing, confiance 50 % → 80 %
>
> _Outil MCP : update\_object · affaires_
>
> ✓ Affaire passée en closing, la date de changement d’étape est enregistrée.

## Ce que fait l’assistant

1. **Il mesure le pipeline** Nombre d’affaires et somme des montants estimés, regroupés par étape, par commercial ou par client : le calcul est fait par incwo. Pour un pipeline pondéré, l’assistant multiplie chaque montant par sa confiance à partir de la liste des affaires. (outils MCP : `list_objects`)
2. **Il crée l’affaire** Sujet, client, description, montant estimé, confiance et commercial : l’affaire est créée comme à l’écran et rattachée à la bonne société. (outils MCP : `create_object`)
3. **Il la fait avancer** Changement d’étape, montant revu, confiance ajustée. incwo date chaque passage d’étape ; une affaire passée en « perdu » ou en « sommeil » voit sa confiance ramenée à zéro. (outils MCP : `update_object`)
4. **Il garde la trace des échanges** La raison d’une perte ou l’objection du client devient une note sur l’affaire, et la prochaine relance une tâche datée. (outils MCP : `add_note`, `create_object`)

## Garde-fous

- Chaque création ou mise à jour d’affaire demande votre accord dans l’assistant.
- Les montants du pipeline sont des estimations saisies dans vos affaires, pas du chiffre d’affaires facturé.
- Un commercial qui n’a accès qu’à ses propres affaires n’obtient, par l’assistant, que son propre pipeline.

## Objets incwo utilisés

affaires, sociétés, tâches, notes, utilisateurs

## Questions fréquentes

**Est-ce que ChatGPT peut mettre à jour mes affaires dans incwo ?**

Oui. Votre assistant peut créer une affaire, changer son état d’avancement, son montant estimé, sa confiance ou son commercial, et y ajouter une note. Il vous montre la modification avant de l’appliquer, et ChatGPT comme Claude vous demandent l’autorisation d’utiliser un outil d’écriture. Les changements apparaissent ensuite dans incwo comme une saisie manuelle.

**Peut-on voir le pipeline par commercial ?**

Oui : incwo regroupe les affaires par responsable et calcule, pour chacun, le nombre d’affaires et la somme des montants estimés. Vous pouvez combiner avec l’étape (« par commercial et par étape »). L’assistant présente ensuite le tableau ou un graphique, et pondère par la confiance si vous le demandez.

**Comment repérer les affaires qui dorment ?**

Demandez les affaires actives non modifiées depuis une date donnée, ou dont l’étape n’a pas changé depuis un mois : incwo enregistre la date de chaque passage d’étape. L’assistant vous présente la liste, puis peut enchaîner en créant une tâche de relance pour chacune, assignée au commercial concerné.

## Voir aussi

- [Préparer un rendez-vous client en trente secondes](https://go.incwo.com/agents/mcp/crm/preparer-un-rendez-vous-client/)
- [Construire un tableau de bord commercial](https://go.incwo.com/agents/mcp/pilotage/construire-un-tableau-de-bord-commercial/)
- [Suivre ses devis en cours et relancer les non-ouverts](https://go.incwo.com/agents/mcp/ventes/suivre-les-devis-en-cours/)

## Dans l’interface incwo

- [Choisir l’état d’avancement des affaires](https://go.incwo.com/knowledge-base/comment-choisir-letat-davancement-des-affaires/)
- [Renseigner le pourcentage de confiance](https://go.incwo.com/knowledge-base/comment-renseigner-le-pourcentage-de-confiance-sur-les-affaires/)