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title: "Automatisation"
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type: "app"
category: "CRM"
subscription: "Illimité"
summary: "Programmez des actions automatiques"
modified: "2026-08-30T11:57:03"
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# Automatisation

Programmez des actions automatiques

- Catégorie : CRM
- Disponibilité : abonnement Illimité

**Vous souhaitez déclencher des actions en fonction des états de vos objets ? Vous souhaitez prévenir des membres de votre équipe ou externes lorsqu'il se passe des choses sur vos données de gestion ?** 

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Avec l'app "Automatisation", automatisez le déclenchement d'actions sur votre application

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**Associez des envoi d'emails et SMS pour prévenir les personnes concernées en fonction de l'urgence**

L'installation de l'app vous permet : 

-   De déclencher des actions (envoi de mails, de SMS, autres à venir) en fonction d'états de vos objets
-   De choisir les destinataires des actions
-   De choisir les conditions de non exécution : une option est apparue, "ne pas exécuter si le champ a changé"
-   De voir dans l'onglet "Automatisation" l'avancement des scénarios

**1\. Créer vos scénarios**

Pour créer vos scénarios, rendez-vous sur l'onglet "Automatisation" d'un objet et cliquez sur "+Scénario". Vous pouvez également vous rendre sur la page d'accueil de l'app, et cliquer sur "+ Scénario". 

Choisissez l'étape concernée par votre scénario. Cette étape dépendra de l'objet concerné : campagnes, devis, bons de livraison, factures, affaires, tâches, dossiers de production, etc.

Vous arrivez alors sur l'éditeur de Scénario. Sélectionnez :

-   L'action à réaliser : envoi de mail, envoi de sms. En fonction de ce choix le formulaire de contenu à saisir s'affiche
-   Une condition d'application de l'étape
-   Une condition d'annulation de l'étape
-   La date d'exécution

Reproduisez si votre scénario comprend plusieurs étapes

**2\. Exécuter vos scénarios**

Cliquez sur "Activer" pour lancer l'exécution de votre scénario.

Tout objet entrant dans l'état désigné déclenche alors la création du scénario, que vous retrouvez dans l'onglet "Automatisation" de l'objet concerné

**3\. Exemple d'utilisation**

Si vous disposez sur un objet d'une étape que vous souhaitez quitter au plus vite. Par exemple, "Commercial non attribué" sur une affaire, il vous suffit de créer un scénario avec :

-   L'envoi d'un mail à 5 mn après l'arrivée dans l'étape
-   L'envoi d'un second mail 2h après l'arrivée dans l'étape
-   L'envoi d'un SMS 6h après l'arrivée dans l'étape

Pour chacune de ces actions, cochez la case "ne pas exécuter si le champ a changé"

Ainsi, dans les six premières heures d'arrivée dans l'étape, deux mails et un SMS seront envoyés en séquence, sauf si quelqu'un change l'étape pour passer à la suivante, par exemple "Devis en cours"  
 

![](https://s3.amazonaws.com/files_from_production_servers/amazon/data/files/30/46/uEDRcc0W7BiRvZZd8ewLRhOsy/large_scenario1.png?AWSAccessKeyId=1Z41TYBS2W31QY42DB82&Expires=1794973204&Signature=2OL7PFmCJE0ZSrsMSCaHSwHCV4g%3D)

![](https://s3.amazonaws.com/files_from_production_servers/amazon/data/files/30/46/2rIxPT3kTkzAVlQt0aIwYmfzj/large_scenario2.png?AWSAccessKeyId=1Z41TYBS2W31QY42DB82&Expires=1794973204&Signature=CxMQfCQrWps6cGgRobUsnVF02Dw%3D)