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title: "Comment ajouter des contacts et des sociétés ?"
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category: "Contacts"
modified: "2024-11-25T11:23:38"
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# Comment ajouter des contacts et des sociétés ?

Vous avez besoin de suivre vos clients & prospects, et travailler avec des fournisseurs ? Pour gérer efficacement les leads dans votre CRM incwo et intégrer des noms de tiers sur des devis, factures ou commande : voici comment ajouter des contacts dans votre répertoire

Votre répertoire incwo est plus qu’un carnet d’adresses !  C’est l’entrée vers votre CRM pour bien gérer l’information commerciale.

## Gérer le répertoire des personnes et sociétés

Le menu **“Contacts”** présent dans les onglets **“Documents”**, vous permet de gérer votre carnet d’adresses. C’est votre répertoire général des contacts et des sociétés.

Dans ce menu, vous pouvez  enregistrer de nouveaux contacts et/ou de nouvelles sociétés, quels que soient leurs profils (clients/prospects, fournisseurs, partenaires, presse, …), mais également rechercher à tout instant les coordonnées d’un tiers.

-   un **contact** est une personne physique attachée ou non à une entreprise (particulier ou collaborateur d’une société)
-   une **société** est une personne morale (une entité juridique)

Contacts et sociétés se distinguent ainsi par les champs de recueil  d’information à saisir sur ces objets. Ainsi sur la fiche société les éléments de SIREN, TVA intracom, pourront être complétés. Ce qui n’est pas le cas sur une fiche contact relative à une personne.

L’ajout des tiers peut ainsi se faire un par un, en volume ou via un [import de données](/knowledge-base/comment-importer-ses-donnees-sur-incwo/).

## Créer une nouveau contact

Pour cela, rendez-vous dans le menu **“CRM”** puis **“Contacts”.** Cliquez ensuite sur **“Nouveau contact”** ou **“Nouvelle société”**.

Dans le formulaire proposé, pour un nouveau contact, saisissez dans un premier temps :

-   La civilité 
-   Le prénom 
-   Le nom
-   Le type : client, prospect, fournisseur, partenaire, presse, collaborateur, candidat, personnel  
    Vous pouvez saisir 2 types si le  Clients et aussi Fournisseur par exemple.
-   La société : le nom de l’entreprise à laquelle il est lié, si ce n’est pas un particulier
-   Les téléphones : fixe /mobile
-   L’adresse
-   L’email

![Créer un contact](https://go.incwo.com/wp-content/uploads/2021/07/Capture-decran-2024-09-05-a-10.08.28-2048x859.png)

Ajoutez ensuite d’autres informations sur le contact en cliquant sur le lien **“Plus de détails”.**

Il permet alors d’indiquer :

-   La fonction
-   L’origine de la mise en relation (Salon, emailing, …)
-   Des mots clés
-   Une photo de la personne ou le logo de l’entreprise

Cliquez enfin sur **“Créer et compléter”** pour ajouter la fiche à votre répertoire.

Vous pourrez ainsi ajouter d’autres coordonnées, des adresses de livraison ou facturation ou adresser un premier message

## Compléter la fiche contact

Une fois la fiche créée, vous pouvez ensuite :

-   [Ajouter des commentaires](/knowledge-base/comment-ajouter-des-commentaires-sur-les-objets-incwo/) pour suivre et conserver l’historique de vos relations : la datation de chacun des comptes-rendus est automatique via l’onglet **“Notes”**
-   [Enregistrer des tâches](/knowledge-base/comment-programmer-des-taches/) pour programmer et réaliser des actions
-   Créer un nouveau document commercial
-   [Attacher un document](/knowledge-base/inserer-un-fichier-sur-un-objet/) lié à la personne ou la société via l’onglet **“Fichiers”**.

Vous pouvez également réaliser [des listes de contacts](/knowledge-base/comment-creer-des-listes-de-contacts/) pour les envoyer vers une solution de mailing ou prospecter via [des campagnes commerciales](/knowledge-base/comment-gerer-des-campagnes-de-prospection-commerciales/).

![Compléter la fiche contact](https://go.incwo.com/wp-content/uploads/2021/07/Capture-decran-2024-09-05-a-10.15.03.png)

**A noter** **:** Enrichissez aussi la fiche de tiers, personnes ou sociétés, avec des apps comme :

-   [Classement des contacts](/app-store/classement-des-contacts-2190/)
-   [Qualification des sociétés](/app-store/qualification-des-contacts-2158/)
-   [Grilles tarifaires](/app-store/grilles-tarifaires-224082/)
-   [Champs personnalisés](/app-store/data-editor-2194/)