Chacune de vos commandes clients doit faire l'objet de l'intégration systématique de certains articles ?
Chaque vente chez un client est associée à des frais de port à tarifs négociés et vous voulez les afficher par défaut dans vos documents commerciaux ?
Avec l'app "Produits automatiques", configurez les articles à intégrer automatiquement dans les commandes ou factures d'un client particulier.
Listez, pour un contact ou une société, les produits types à tarifs négociés qui s'ajoutent automatiquement lors de la création de tout nouveau devis ou facture pour ce tiers. A création d'un nouveau document commercial, les articles seront automatiquement présents.
L'activation de l'app permet des gérer les produits à tarifs négociés à intégrer sur tous les devis ou factures d'un client.
1. Désigner les articles à intégrer automatiquement aux documents commerciaux d'un client
Pour définir la liste des articles et prix à ajouter automatiquement, à la création d'un nouveau devis ou d'une nouvelle facture, rendez-vous sur la fiche contact ou société du client.
Dans le bloc "Tarifs clients négociés" :
- Appelez l'article de votre base de données
- Complétez les informations de prix et quantité négociées
- Cochez la case " Produit ajouté dans tout nouveau document"
- Ajoutez la ligne d'article dans la liste de tarifs négociés?
A la création d'un nouveau document commercial pour ce client, l'article sera alors par défaut présent dans votre devis.
2. Configurer les documents commerciaux concernés par l'ajout d'articles automatiques.
L'onglet réglage de l'app "Produit automatique" permet de désigner les documents commerciaux sur lesquels le ou les articles du client s'applique automatiquement.
Sélectionnez de "oui", pour le ou les types de documents commerciaux dans lesquels l'ajout des articles négociés, et marqués " Produit ajouté dans tout nouveau document", devra être réalisé.
Ce paramètrage permet, à création du document commercial du client, de retrouver par défaut l'article présent.
3. Modalités d'application
L'ajout des articles automatiques est réalisé à la création de la pièce.
Une modification d'un devis, d'un BL ou d'une facture, avec changement de nom de client, n'applique pas d'ajout des articles automatiques.
Seule la création de la pièce commerciale et sa première association à un tiers, applique le dispositif d'ajout automatique des articles, de votre catalogue désigné comme " Produit ajouté dans tout nouveau document" pour un client défini.
Note
L'app "Produit automatique" nécessite l'app "Tarifs clients négociés"
