Vos clients vous paient en retard ? Pour gagner du temps, vous souhaitez programmer des relances clients ?
Mieux, vous voulez automatiser l'envoi des relances ?
Avec l'app "Relances factures automatiques", construisez un programme de relances génériques ou client par client.
Une fois installée, cette app vous permet de mettre en place un programme de relances de vos factures impayées.
1 – Régler des programmes de relances
Rendez-vous sur la page d'accueil de l'app.
Sur cette page, configurez votre programme général de relances. Ce programme peut être manuel ou automatique, et construit en 1 étape de relance, 2 ou 3.
Réglez sur chacune des phases de relances :
- Une date de déclenchement : L'envoi peut être réalisé automatiquement ou manuellement via une date déclenchement défini à J+ X jours de retard
- Un objet du message : Le choix du titre est libre. Pour qu'il contienne le numéro de la facture, insérez #REF# dans le titre
- Un message d'accompagnement : La sélection d'un modèle de document (créé via l'app "Documents") vous permet de faire appel à des champs de fusion de la facture (comme le nom du client, le montant TTC dà régler etc.) et de composer un message spécifique et personnalisé pour chaque relance client. Votre message est automatiquement inclus dans l'envoi de la relance.
2 – Régler les programmes de relances des tiers
Si vous le souhaitez, vous pouvez personnaliser les programmes de relances tiers par tiers.
Pour cela rendez-vous sur un tiers puis accédez à la section "Relances", et cliquez sur son programme. Vous pourrez choisir de ne pas relancer automatiquement, de relancer selon un programme personnalité, ou bien d'utiliser le programme global.
3 – Tester les relances sur les factures
Rendez-vous sur une facture validée, vous avez une section "Relances". Cette section indique la dernière relance réalisée, puis un lien "Tester ou relancer manuellement" vous permet de vous envoyer à vous-même les relances, ou de les envoyer directement au tiers si vous êtes en mode manuel.
4 – Automatiser les relances
Rendez-vous sur la page de réglage des relances globales. Vous disposez d'un lien pour recevoir une simulation des relances automatiques. Si vous cliquez dessus, vous recevez un mail contenant, tiers par tiers, et niveau de relance par niveau de relance, les factures concernées, et si elles vont être relancées ou non.
Si vous automatisez la relance, c'est cette simulation qui sera réalisée, et les mails de relances partiront.
Cette fonction de simulation vous permet de vérifier le résultat attendu avant de lancer l'automatisme !
