Vous souhaitez affiner les catégories des affaires pour mieux les suivre, en fonction de votre activité ?
Vous voulez ajouter de nouvelles dimensions de classement pour vos affaires commerciales ?
Avec l'app "Classement des affaires" ajoutez et personnalisez les options de classement ou d'état de vos affaires.
Créez vos propres catégories et affectez-les à vos affaires !
L'ajout de l'App "Classement des affaires", vous permet de :
- Définir de nouveaux états pour qualifier et trier vos affaires
- D'attacher vos affaires à une de vos propres catégories, via un nouveau champ "Classement", présent sur les affaires
- Rechercher vos affaires en fonction de la classe attribuée
Pour définir vos catégories de classement, rendez-vous sur la page "Accueil" de l'App "Classement des affaires". Sur cette page, ajoutez autant de catégories que vous souhaitez.
Pour ajouter un nouvel état de classement de vos affaires :
- Donnez lui un nom
- Associez la couleur de votre choix, en cliquant sur la petite case du champ "Couleur". Sélectionnez votre couleur sur la palette proposée.
- Validez
L'activation de l'App "Classement des affaires", ajoute un nouveau champ "Classement" sur vos affaires, avec un menu déroulant reprenant vos classes, pour sélectionner l'état de qualification de votre affaire.
