Votre client vous demande une facture proforma ?
Vous souhaitez garantir vos prix et conditions à votre client via l'édition d'une facture proforma ?
Avec l'app "Facture Proforma", éditez des documents de type proforma, c'est-à-dire un document provisoire de vente, détaillant le prix d'un bien ou d'un service ainsi que les conditions générales de vente.
Créez, imprimez ou envoyez à vos clients, par mail, des factures proforma.
L'activation de l'app "Facture Proforma" permet l'édition et l'impression de nouveaux documents dans le menu des devis : les factures proforma.
1. La création d'une facture Proforma
Pour créer, imprimer et envoyer un facture proforma, rendez-vous dans le module le menu "Devis" situé dans l'onglet "Ventes".
Cliquez sur "+ devis". Dans le champ "type" de document, vous disposez d'une nouvelle option à cocher : proforma.
Sélectionnez cette option et complétez les informations :
- Saisissez les coordonnées de vos clients/ prospects, dans vos contacts commerciaux
- Complétez les informations de compte bancaire, pénalité de retard, escompte
- Ajoutez un titre à votre pièce commerciale
- Enregitrez
- Puis ajoutez vos produits, quantités et remises
- Précisez les conditions de paiement
Une fois votre facture proforma complétée, validez le document. Il sera daté, numéroté et signé. La numérotation et datation des factures proforma est automatique et chronologique. Ce document fait parti du périmètre de la certification NF 203 du logiciel. Il est donc contrôlé et sécurisé. Votre facture proforma imprimée contient toutes les informations légales de votre entreprise, devant figurer sur une proposition commerciale.
En sélectionnant ce type "proforma", votre document PDF édité sera alors nommé "proforma".
La sélection du type "proforma" sera maintenue pour la création de vos prochains documents.
2. La transformation des factures proforma
Une factrue proforma peut être transformé en :
- Bon de Livraison
- Facture
Important : Une facture proforma est un devis "pour la forme". La facture proforma n'est pas une facture client. Elle n'a pas de valeur fiscale ou comptable, et n'est pas non plus un justifucatif de paiement. Le proforma doit être tranformé en facture définitive pour devenir une pièce comptable officielle.
