Vous souhaitez disposer d'un autre modèle de saisie de vos documents, une saisie tactile pour vos devis factures et autres documents ?
Vous souhaitez envoyer un simple lien à des clients-fournisseurs pour qu'ils puissent saisir eux-même des documents sur votre application ?
Alors installez cette application, et générez vite des liens de saisie !
Une fois cette application installée, vous disposez d'une nouvelle page pour créer de nouvelles interfaces de saisies de documents
Pour y accédez rendez-vous sur l'app et cliquez sur "Accueil", ou dans le menu "Ventes", puis "Saisie tactile de documents", puis "Nouveau lien". En effet cette interface de saisie est transportable par un lien, vous pouvez l'envoyer par mail, par sms, et la personne qui reçoit le lien peut saisir des produits, ils seront ajoutés dans un document sur votre bureau virtuel.
Obtenir un lien de saisie tactile
Dans la page "Nouveau lien", vous remplissez les caractéristiques de la saisie souhaitée.
- Actions à validation : indiquez le document qui sera créé par la validation de la saisie une fois la saisie tactile terminée. Devis, Facture, BL, etc.
- Utilisateur à informer : choisissez l'utilisateur qui sera notifié lorsque la saisie d'un document sera terminée. Le message envoyé contiendra un lien direct vers le document.
- Tiers : si les documents à obtenir sont liés à un tiers, saisissez-le ici. Si vous ne saisissez pas de tiers, les documents seront sans tiers. Les documents avec tiers utiliseront directement les tarifs négociés par ce client.
- Sélection de catégories de produits : la saisie tactile est organisée sur l'écran par catégories de produits. Choisissez une sélection de catégories de produits, que vous aurez créée à partir de la page "Catégories de produits", en sélectionnant des catégories puis en les ajoutant dans une sélection à partir du bouton flottant orange. Si vous avez 4 catégories dans votre sélection, la saisie tactile s'ouvrira sur ces 4 catégories, puis l'opérateur pourra entrer dans une catégorie pour ajouter des produits.
- Dimension des touches : petites, grosses, allongées, à vous de choisir
- Visibilité Public / Privé : si le lien est public, l'interface de saisie tactile sera disponible sans nécessiter un accès à votre bureau virtuel, et s'affichera en plein écran et en responsive. Parfait pour un envoi sur un smartphone, une tablette, ou bien sur un écren. Si le lien est privé, il s'affichera dans l'interface de votre bureau virtuel, et nécessitera donc un accès.
Validez votre saisie, une nouvelle section s'affiche dans la page, avec votre lien à cliquer et à copier-coller, en fonction de votre besoin
Que faire avec le lien ?
Vous pouvez utiliser ce lien de multiples façons, en interne ou en externe.
- Un commercial en déplacement peut l'utiliser pour saisir rapidement les produits des clients. Un lien sera généré par client, avec ses catégories de produits, et le lien sera attaché à chaque rendez-vous dans l'agenda. Facile !
- Un client peut directement vous passer commande grâce à un lien que vous lui aurez fourni. Il aura directement ses tarifs négociés. La commande arrive directement dans votre bureau virtuel, vous n'avez rien à faire c'est le client qui saisit. Gain de temps !
- Un client peut directement saisir des demandes de prix à votre intention
- Un employé pourrait saisir directement sur son mobile en fin de journée son bon de production pour faire le point sur le réalisé
- etc
C'est à vous d'inventer les usages qui vous font gagner du temps. N'oubliez pas les spécificités unique de cet outil : la saisie est réalisée avec une interface tacile parfaitement adaptée au mobile. Par ailleurs, le lien que vous générez est à chaque fois unique; Le client peut le garder et le réutiliser.
