Vous souhaitez affiner votre gestion de l'avancement des documents commerciaux ?
Vous souhaitez utiliser des workflows avec étapes et transitions pour coller fidèlement à votre process commercial ? Que les changements d'étapes soient possibles seulement après validation par les personnes autorisées ?
Avec l'app "Workflows sur les documents commerciaux", liez vos workflows à chaque document et automatisez les changements d'étapes
L'activation de l'app vous permet :
- D'associer un workflow de production à chaque document commercial
- De saisir un état d'avancement lié sur chaque étape du workflow
- D'utiliser les étapes de workflows dans les requêtes dashboards et analytics
Association entre workflows et documents
Pour associer un workflow à un document, lors de la création ou modification de ce document, sélectionnez le workflow de votre choix dans la rubrique correspondante.
Modification des étapes du workflow
Le workflow une fois associé au devis, seules les personnes autorisées à le faire pourront passer d'une étape à l'une des étapes suivantes possibles.
Notion de délai d'alerte
Pour affecter un délai d'alerte à une étape de workflow, activez l'option dans les préférences de l'app, puis sur chaque étape de workflow choisissez le délai d'alerte.
Pour chaque étape, vous visualiserez la durée depuis laquelle le workflow est dans cette étape. Cela sera affiché en rouge si le délai d'alerte est dépassé
Automatisations
Les étapes de workflow associés aux documents commerciaux sont utilisables dans l'app d'automatisation et peuvent donc déclencher des envois d'email, de sms, des créations de documents, etc.
