5 cas d’usage concrets de l’onglet IA pour transformer votre relation client

L’onglet IA sur vos fiches tiers n’est pas qu’une nouveauté technologique : c’est un véritable assistant commercial qui analyse vos données pour vous faire gagner du temps et améliorer vos performances. Voici 5 situations concrètes où cette fonctionnalité va changer votre quotidien.

Cas 1 : Préparer un rendez-vous commercial en 30 secondes

La situation : Vous avez un rendez-vous dans 10 minutes avec un prospect que vous n’avez pas vu depuis 6 mois.

L’action IA : Cliquez sur l’onglet IA de la fiche client et sélectionnez “Résumer la situation du tiers”. L’IA analyse instantanément :

• Tous vos échanges consignés dans l’onglet “notes”
• Les devis envoyés et leur statut
• Les dernières interactions commerciales
• Les points de blocage identifiés

Le résultat : En 30 secondes, vous obtenez une synthèse claire : “Ce prospect a montré un intérêt pour votre solution CRM en mars, mais s’inquiète du budget. Dernière interaction : relance sur le devis 2024-0156 (15 000€) restée sans réponse.”

Gain de temps : 15 minutes d’analyse manuelle économisées, rendez-vous mieux préparé, taux de conversion amélioré.

Cas 2 : Relancer un prospect “froid” avec le bon message

La situation : Vous avez 50 prospects qui n’ont pas répondu depuis 3 mois. Comment les relancer efficacement sans envoyer un message générique ?

L’action IA : Pour chaque prospect, utilisez la mission “Recommander des actions”. L’IA examine le contexte spécifique et propose une approche personnalisée.

Le résultat : Au lieu d’un “Avez-vous eu le temps d’étudier notre proposition ?”, l’IA suggère : “Bonjour M. Martin, je sais que vous évaluez plusieurs solutions pour votre expansion en région. Nos nouveaux modules de gestion multi-sites pourraient répondre précisément à ce besoin. Puis-je vous présenter ces évolutions ?”

Gain de temps : 2 heures de rédaction personnalisée économisées, taux de réponse multiplié par 3.

Cas 3 : Identifier les opportunités de vente additionnelle

La situation : Votre client utilise votre solution depuis 2 ans. Comment identifier les modules complémentaires qui l’intéresseraient vraiment ?

L’action IA : L’onglet IA analyse l’utilisation actuelle, les demandes de support, et les évolutions de l’entreprise pour recommander des actions commerciales pertinentes.

Le résultat : “Ce client utilise intensivement la facturation mais fait encore ses devis sur Excel. Il a 3 commerciaux et cherche à automatiser. Proposez-lui le module CRM + le module devis automatisés. Budget estimé : 200€/mois supplémentaires.”

Gain de temps : Fini les propositions “au hasard”, chaque recommandation est basée sur des données réelles.

Cas 4 : Gérer un client mécontent avec la bonne approche

La situation : Un client vous envoie un email de réclamation. Comment répondre de manière appropriée en tenant compte de tout l’historique ?

L’action IA : Avant de répondre, consultez l’onglet IA qui analyse le profil du client, ses précédentes réclamations, et son niveau de satisfaction global.

Le résultat : “Ce client est généralement satisfait (8 factures payées à temps, 2 recommandations). Sa réclamation porte sur un bug déjà signalé. Approche recommandée : reconnaissance du problème, excuse sincère, compensation commerciale (remise 10%), suivi personnalisé.”

Gain de temps : Réponse adaptée du premier coup, relation client préservée, escalade évitée.

Cas 5 : Optimiser le suivi post-vente

La situation : Vous venez de signer un gros contrat. Comment assurer un suivi optimal pour fidéliser ce client stratégique ?

L’action IA : L’IA analyse le profil du nouveau client et recommande un plan de suivi personnalisé basé sur des clients similaires.

Le résultat : “Planning de suivi recommandé : Appel J+7 (formation), email J+15 (satisfaction), rendez-vous M+1 (bilan), proposition d’extension M+3. Ce profil de client renouvelle généralement à M+11, préparer la négociation dès M+9.”

Gain de temps : Plan de suivi structuré, aucun client oublié, taux de renouvellement optimisé.

Comment maximiser l’efficacité de l’onglet IA

1. Alimentez vos données : Plus vos fiches clients sont complètes, plus les recommandations de l’IA sont précises, c’est le point clé : les compte-rendus d’appels téléphoniques (bientôt automatisés dans incwo), de réunions sur site, vos réflexions internes, etc.

2. Définissez vos objectifs : Utilisez la section “Objectif de votre organisation” pour orienter les analyses.

3. Combinez les missions : Commencez par “Résumer la situation”, puis enchaînez avec “Recommander des actions”.

4. Personnalisez vos instructions : Ajoutez des consignes spécifiques selon votre secteur d’activité.

L’IA ne remplace pas votre expertise

L’onglet IA n’est pas là pour prendre vos décisions à votre place, mais pour vous donner tous les éléments pour les prendre rapidement et efficacement. Votre connaissance du marché, votre intuition commerciale et votre relation client restent irremplaçables.

L’IA vous fait simplement gagner un temps précieux sur l’analyse des données pour que vous puissiez vous concentrer sur ce que vous faites de mieux : vendre et fidéliser.

Testez dès maintenant

Cette fonctionnalité est disponible pour tous les utilisateurs ayant accès aux fonctions IA d’incwo. Rendez-vous sur la fiche d’un de vos clients ou prospects et découvrez l’onglet IA !

Des questions ? Notre équipe support est à votre disposition pour vous accompagner dans la prise en main de cette nouvelle fonctionnalité.