Comment faciliter le transfert des dossiers entre commerciaux
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Il peut arriver que vos équipes commerciales changent, et que le portefeuille d’une personne soit transféré à une autre personne. En ce cas, il est souhaitable -ou pas- que le nouveau commercial accède aux documents commerciaux (devis, commandes, factures) de l’ancien commercial.
Si c’est ce que vous souhaitez, vous allez pouvoir utiliser un nouveau type d’autorisation d’accès : « Ses données créées, attribuées, ou dans ses tiers attribués ». L’important ici est « Dans ses tiers attribués » : votre nouveau commercial pourra voir les documents liés aux tiers qui lui sont attribués. Ainsi, si vous transférez l’attribution d’un tiers d’un commercial A à un commercial B, si le commercial B dispose de cette nouvelle autorisation, alors automatiquement il accèdera aux documents commerciaux de ce tiers.
