N'oubliez plus une étape dans la réalisation de vos projets !
Avec l'app Checklists, listez les tâches nécessaires au bon déroulement de vos événements et actions commerciales
Assurez-vous ainsi que chaque phase clé est bien planifiée dans le temps pour réussir votre projet, étape par étape. Contrôlez l'avancement en marquant les tâches "terminé" en un clic, et suivez le pourcentage de réalisation de chacune de vos checklists.
L'activation de l'app ajoute un module de création de listes de tâches.
- Ajoutez vos checklists
- Ajoutez les tâches à réaliser dans chaque checklist
Ces tâches s'ajoutent automatiquement à votre liste de tâches et votre scrumboard, si vous utilisez cette app complémentaire.
Sur la page des tâches d'une checklist, vous pouvez marquer "terminé" une tâche en cochant la case précédent son nom.
Un indicateur affiche le pourcentage d'avancée de chaque checklist.
Types de checklists
- Liste de tâche : ce type de checklist est le plus basique, c'est une simple liste de tâches
- Modèle de checklist : dans ce type de checklist vous pouvez ajouter des tâches à date fixe, des tâches à lancer après la fin des tâches précédentes, et des tâches à lancer après la fin des tâches précédentes, et qui en plus se répètent dans le temps. Vous pouvez également attacher un document type bon d'intervention
- Modèle de checklist dynamique : dans ce type de checklist vous pouvez ajouter des tâches à date fixe, et des tâches à créer selon un schedule fixe après la création de la checklist
Projets
Dans les préférences de l'app, vous pouvez activer l'option pour sélectionner un projet sur chaque checklist. Une checklist qui a un projet, lorsque ses tâches sont instanciées, attachera alors les tâches à ce projet
Affecter les tâches des checklists à des tiers
Si dans les checklists vous choisissez d'affecter la tâche "Au tiers de l'objet", alors, lorsque vous vous rendez sur un document commercial (devis, facture, etc) et que vous instanciez une checklist dynamique depuis l'onglet "tâches", si le document commercial est lié à un tiers disposant d'une adresse email, les tâches seront affectées à ce tiers.
