Pour mieux piloter votre activité, vous souhaitez un en coup d'oeil retrouver des indicateurs :
- De mesure des résultats financiers ou opérationnels (CA, répartition par commerciaux, en zone export, par catégories de produits, total des charges sur telle catégorie financière, etc)
- De qualité des actions réalisées ou de perceptions clients (nombre de prospects en R1 ou en Closing sur une campagne, nombre de clients avec tel critère dans un champ personnalisé, etc)
Avec l'app "Dashboards", construisez vos indicateurs de performance !
Transformez vos requêtes, créées avec l'app "Analytics", en indicateurs. Retrouvez vos tableaux d'indicateurs pour suivre et mesurer les résultats de votre entreprises par rapport à vos objectifs.
L'activation de l'app ajoute un menu "Dashbord" dans l'onglet "Tableaux de bord", pour accéder à la liste des indicateurs construits.
1. Créer un indicateur
Pour créer un indicateur :
- Rendez-vous dans le menu "Analytics" situé dans l'onglet "Tableau de bord"
- Réalisez une requête sur un objet, en affinant avec les filtres
- Cliquez sur "Voir" pour afficher le résultat
- Transformez ensuite cette requête en indicateur. Pour cela, cliquez sur le bouton "+ indicateur Dashbord" présent dans le bloc de résultat de la requête
Sur la page qui s'affiche configurez votre indicateur
Dans le champ :
- Où ? : Précisez l'emplacement de l'indicateur, c'est à dire la page sur laquelle vous retrouverez ce bloc d'information (page de Dashbord commercial, de Dashbord production etc)
- Nom de l'indicateur : Précisez le nom que vous donnez à votre indicateur
- Aide : Ajoutez une description interne facultative
- Couleur : Désignez la couleur de votre bloc sur la page
- Unité : Mentionnez si l'unité d'analyse est en "monnaie" ou en "nombre"
- Sélection de données : 2 options sont proposées pour définir le mode de calcul de l'indicateur.
– Soit "Le profil de l’utilisateur connecté" = les données sont calculées en fonction des autorisations de l'utilisateur qui le consulte
– Soit "Votre profil utilisateur" = Le données sont calculées sur la base des données accessibles par votre profil et visible par toute personne autorisée à le consulter
Validez pour enregistrer l'indicateur
2. Consulter les Dashboards
Par défaut, chaque utilisateur dispose, dans les menus Vous, Document, Ventes, Achats, Equipe, d'un dashboard qui lui est propre. Ces dashboards sont accessibles même si vous n'avez pas installé l'app Dashboard. En revanche, si elle n'est pas installée, il ne sera pas possible de créer des dashboards supplémentaires.
Vous disposez d'un lien de visualisation, dans le bloc de raccourcis :
- De la page d'accueil de l'app
- Sur chaque page de catégories d'indicateurs
- Sur chaque page d'indicateurs
Sur chaque indicateur vous retrouvez :
- La valeur pour la période en cours
- La valeur pour la période précédente
- Le taux d'évolution
3. Supprimer un indicateur
Sur la page de visualisation des indicateurs, le clic sur l'icône (?) affiche une corbeille, qui vous permet de supprimer l'indicateur de votre dashbord.
4. Autoriser l'accès au Dashboard
Dans les réglages d'autorisation de l'app, vous indiquez les autorisations de chaque user : tous les dashboards, ses dashboards créés ou attribués, ses dashboards seulement, etc
Pour ajouter des autorisations de visualisation d'un dashboard, rendez-vous sur la page du dashboard, et dans le bloc "Accès à ce dashboard ", ajoutez la liste des personnes supplémentaires autorisées à consulter le bloc d'information. Pour y accéder elles devront avoir au moins l'autorisation "Données crées ou attribuées"
Vous pouvez ainsi construire un indicateur, dont le résultat est calculé sur les informations accessibles à un profil Dirigeant, et y donner accès à un collaborateur.
5. Publier des Dashboards
Cette app est compatible avec l'app Publication sur le web. Si elle est installée, rendez-vous sur un Dashboard, et cliquez sur "Publier". Votre Dashboard disposera alors d'une URL publique responsive à faire circuler par emai ou par SMS.
