Utiliser les workflows pour organiser votre processus commercial et de production
Dans cet article
Plusieurs fonctions incwo, si elles sont connectées entre elles, sont très puissantes pour organiser votre processus commercial et de production, les connaissez-vous ? Voici pour commencer les éléments concernés :
- Les workflows : un workflow est une série d’étapes et de transitions entre ces étapes, que vous pouvez configurer en fonction de l’organisation de votre entreprise
- Les dossiers de production : un dossier de production est attaché à un workflow et permet de gérer des documents à chaque étape, ainsi que des autorisations d’accès à ces documents et aux transitions entre étapes
- Les devis : un devis est bien sur un document que vous connaissez, qui contient votre proposition de produits, quantités et prix pour le client
- Les ordres de production : un ordre de production est un document que vous utilisez peut-être déjà, qui organise la partie production dans votre entreprise une fois la vente réaliser. Organisation, ordonnancement, disponibilités, tout cela est géré via les ordres de production.
Voici un exemple de mise en oeuvre de tous ces éléments : configurez votre application pour activer les workflows sur les devis. Ainsi, chaque devis sera associé à un état d’avancement (une étape du workflow), qui sera parfaitement adaptée à votre entreprise.
Une fois le devis accepté, vous pourrez créer en un clic un dossier de production et l’ordre de production associé, matérialisant ainsi les deux volets de votre travail : le volet commercial et le volet production.
Les commerciaux disposent ainsi sur chaque devis des informations de suivi de production, avec accès direct aux documents, et la production planifie de son côté. Tout le monde a l’information accessible en quelques clics.
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