Champs personnalisés dans votre CRM : un moyen de mieux connaître vos clients

Dans un environnement commercial de plus en plus compétitif, se démarquer ne passe pas uniquement par des produits ou services de qualité. La manière dont vous interagissez avec vos clients est également importante. Après tout, qui n’aime pas se sentir spécial ? C’est ici que les champs personnalisés dans un CRM entrent en jeu. Ils vous permettent de collecter des données spécifiques, transformant ainsi chaque interaction en une occasion de mieux comprendre vos clients et d’adapter vos communications.

Dans cet article, nous examinerons l’importance des champs personnalisés, comment les configurer efficacement, et comment ils peuvent transformer vos relations client. Préparez-vous à découvrir comment cette personnalisation peut révolutionner votre approche et rendre vos clients encore plus heureux !

Qu’est-ce qu’un champ personnalisé dans un CRM ?

Les champs personnalisés sont des éléments configurables qui permettent de stocker des informations spécifiques à votre activité. Ils adaptent le CRM aux besoins uniques de votre entreprise. De cette façon, les données deviennent plus pertinentes et utiles.

Grâce aux champs personnalisés, vous pouvez ajouter des informations spécifiques, comme des préférences client ou des caractéristiques produit. Cela rend votre CRM plus flexible et personnalisable, aligné avec vos objectifs et votre secteur.

Différence entre champs standards et champs personnalisés

Les champs standards sont des champs prédéfinis, identiques pour tous les utilisateurs d’un CRM. Ils incluent des informations de base telles que le nom, l’adresse e-mail ou le numéro de téléphone. En revanche, les champs personnalisés offrent la possibilité d’ajouter des informations supplémentaires, spécifiques à votre secteur d’activité ou à votre clientèle. Cette personnalisation vous permet de capturer des données uniques pour enrichir votre base de données.

Types de champs personnalisés dans un CRM

Les CRM proposent divers types de champs personnalisés pour structurer les données de manière adaptée :

• Texte : parfait pour ajouter des notes, descriptions ou autres informations textuelles.
• Numérique : pratique pour enregistrer des valeurs chiffrées, comme des montants ou des scores.
• Date : utile pour inclure des rappels, des échéances ou des dates importantes.
• Liste déroulante : idéale pour uniformiser les choix et simplifier l’analyse.
• Case à cocher : pour un oui/non rapide mais précis.

Ces différents types de champs personnalisés vous offrent donc une grande flexibilité pour organiser et utiliser les données en fonction de vos besoins spécifiques.

Pourquoi utiliser des champs personnalisés dans votre CRM ?

Les champs personnalisés sont bien plus qu’une simple customisation. En effet, ils rendent votre CRM plus intelligent et mieux adapté aux spécificités de votre entreprise.

Personnalisation de la base de données

Chaque entreprise a ses spécificités. C’est pourquoi, en ajoutant des champs personnalisés, vous construisez un CRM qui parle le langage de votre secteur.  Vous pouvez ajouter des données uniques, pertinentes pour votre activité, comme par exemple des préférences de produits ou des informations sectorielles. Cela rend votre CRM plus efficace et adapté à votre clientèle.

Amélioration de la segmentation des contacts

Les champs personnalisés facilitent une segmentation fine des contacts. Grâce à ces données supplémentaires, vous pouvez cibler vos campagnes marketing de manière plus précise. Cette personnalisation renforce l’impact de vos actions marketing et améliore les taux de conversion.

Meilleure connaissance client

Les champs personnalisés permettent de collecter et organiser des informations spécifiques à chaque client. Ils offrent aux équipes une vue précise de leurs besoins, préférences et comportements. Cette connaissance approfondie aide les commerciaux non seulement à adapter leur discours, mais aussi à anticiper les attentes. Chaque interaction devient ainsi plus pertinente et impactante. En un coup d’œil, ils accèdent aux données essentielles, et créent ainsi une relation client plus authentique et personnalisée.

Optimisation de l’expérience client

Cette connaissance client plus fine améliore directement l’expérience client. En effet, avec des informations précises et pertinentes, vos équipes peuvent offrir une interaction personnalisée, qui répond aux attentes de chaque client de manière unique. Les clients se sentent compris et valorisés, de sorte que leur satisfaction et leur fidélité s’en trouvent renforcées.  En utilisant les champs personnalisés, votre CRM devient donc un outil puissant pour transformer chaque contact en une expérience positive et mémorable.

Comment bien configurer et structurer les champs personnalisés dans votre CRM ?

Les champs personnalisés transforment votre CRM en un outil sur mesure, mais encore faut-il les organiser avec soin. Pour que votre CRM reste efficace et pertinent, voici des pratiques simples et des erreurs à éviter.

Les bonnes pratiques pour organiser les champs personnalisés

• Définissez clairement le besoin : Soyez sélectif et n’ajoutez que les informations essentielles à votre gestion client pour éviter une surcharge de données. Trop de champs peuvent rendre le CRM difficile à utiliser et encombrer les interfaces. Limitez-vous aux champs vraiment pertinents pour vos objectifs.
• Choisissez des libellés clairs et cohérents : Rien de plus frustrant que des intitulés flous ou incohérents. Choisissez des noms explicites et standardisés pour chaque champ, histoire que tout le monde s’y retrouve sans hésitation.
• Gardez une cohérence dans les formats : Harmonisez les formats de saisie (dates, valeurs numériques, etc.) pour éviter les erreurs et rendre les données exploitables d’un simple coup d’œil.
• Vérifiez la pertinence des champs : Vos besoins évoluent, et vos champs aussi. Faites un audit périodique pour supprimer ce qui est devenu obsolète ou ajuster les champs en fonction des nouveaux besoins.

Les erreurs courantes à éviter lors de la création de champs personnalisés

• Créer des doublons ou des champs similaires : Les redondances créent de la confusion. Regroupez les informations similaires dans un seul champ quand c’est possible.
• Négliger les retours des utilisateurs : Vos équipes terrain savent mieux que quiconque ce qui fonctionne et ce qui complique la saisie. Écoutez-les pour affiner la pertinence des champs et l’organisation du CRM.
• Multipliez les champs sans raison : Trop de champs tue le champ. Chaque champ doit apporter une réelle valeur ajoutée. Une surcharge de données ralentit la navigation et crée du bruit visuel. Soyez exigeant sur la pertinence !

Création et gestion des champs personnalisés dans incwo

En bon CRM, incwo a pensé à tout pour vous faciliter la vie ! Avec l’app Champs personnalisés, enrichissez vos fiches clients, projets ou documents commerciaux en ajoutant les informations clés qui comptent vraiment pour vous.

Une fois l’app installée, choisissez l’endroit (contact, devis, facture, etc.), où vous souhaitez ajouter un champ, nommez-le, sélectionnez son type (texte, liste, case à cocher…), et voilà, votre champ apparaît directement dans vos formulaires de saisie. Ensuite, structurez vos données comme vous le souhaitez grâce à l’organisation par drag & drop. L’utilité de cette app ne s’arrête pas là : incwo permet également d’inclure vos champs personnalisés dans vos recherches et exports. C’est un atout précieux pour des rapports sur mesure, parfaitement adaptés à vos besoins.

Prêt à optimiser votre CRM ? Pour des instructions détaillées, consultez notre FAQ : Comment créer des champs personnalisés ?

La personnalisation au cœur de la relation client

En résumé, les champs personnalisés dans votre CRM sont le point de départ d’une transformation profonde. En les intégrant dans une solution comme incwo, vous améliorez vos interactions et renforcez la compréhension des attentes de vos clients. Un CRM bien configuré devient un outil d’anticipation, vous permettant d’ajuster vos offres et d’établir des relations clients plus solides. Investir dans cette personnalisation vous aide à bâtir des liens durables, essentiels dans un marché compétitif.