Révisez vos devis sans perdre l’historique !
Avec l'app "Versionnage des devis", créez facilement une nouvelle version d’un devis existant, tout en conservant le lien avec les versions précédentes.
Vous suivez ainsi l’évolution de vos propositions commerciales, gardez une traçabilité claire des modifications et évitez de fausser vos statistiques en refusant des devis remplacés.
Pour créer une nouvelle version de devis, installez l’app "Versionnage des devis" depuis l'app store incwo. Une fois installée, rendez-vous sur vos devis pour gérer des versions.
1. Créer une nouvelle version d'un devis
Depuis un devis existant en statut autre que en rédaction, cliquez sur “Nouvelle version” dans le bandeau supérieur du devis.
Le Logiciel va automatiquement :
- Dupliquer le devis
- Créer un nouveau devis en statut “En rédaction”
- Passer le devis d’origine en statut “Révisé”
- Lier les deux documents entre eux (fil d’Ariane + bloc de transformation)
A noter que ?il n’est pas possible de créer une nouvelle version depuis un devis en statut “En rédaction”.
Seuls les devis dont le statut est : prêt à envoyer, envoyé, ajourné, refusé ou accepté, peuvent faire l'objet d'une révision.
2. Suivre les versions
Chaque version est reliée aux autres :
- Dans le fil d’Ariane : visualisez la chaîne de révisions
- Dans le bloc "Transformation" en bas de page des devis : accédez aux documents liés
Vous pouvez ainsi suivre facilement l’évolution d’un devis dans le temps.
3. Modifier une version
La nouvelle version, lorsqu'elle est en rédaction, est modifiable librement. Une fois prête, vous pouvez :
- L’envoyer au client
- La faire évoluer à nouveau en créant un nouvelle version du devis
Chaque version à son propre numéro et sa propre date de pièces pour être différenciée.
4. Gérer les statuts des versions
Le devis d’origine passe automatiquement en “Révisé” dès qu'une nouvelle version de celui-ci est produite.
Les statuts restent modifiables manuellement. C’est donc à vous de :
- Définir quelle version est acceptée
- Mettre les autres versions en “terminé" ou "ajourné", selon la situation commerciale.
