Vous souhaitez créer des modèles de bons d'intervention, pour les lier rapidement à des clients ?
Vous aimeriez que vos techniciens aient accès à une bibliothèque de modèles pour réaliser facilement un bon d'intervention ?
Avec l'app "modèles de bons d'intervention", générez rapidement un bon d'intervention !
Composez une liste de modèles de bons d'intervention pour créer, en un clic, un nouveau bon d'intervention, avec liste des articles et conditions commerciales pré-rempllies. Ajoutez simplement le nom du contact et liez son adresse pour envoyer en moins d'une minute un document à vos clients.
L'activation de l'app ajoute une nouvelle fonction vous permettant de :
- créer des modèles de bon d'intervention
- gérer votre liste de modèles de bon d'intervention
- faire un bon d'intervention client à partir d'un modèle.
Pour créer un modèle de bon d'intervention, deux possibilités :
- A partir de la page "accueil de l'app". Cliquez sur le bouton "Nouveau modèle de bon". Listez vos articles et quantités, et complétez les paramètres de votre Bon d'Intervention. Le titre et le sous-titre du bon seront les identifiants du modèle : veillez à bien compléter ces champs.
- A partir d'un bon d'intervention existant. Transformez un bon existant en modèle ! Pour cela, sur un bon d'intervention client que vous souhaitez transformer en bon type, cliquez sur le lien "Créer un modèle". Une page s'affiche reprenant le titre et sous-titre de votre modèle. Validez l'information pour créer votre modèle.
Vous pourrez ensuite générer un nouveau bon d'intervention :
- Depuis la liste des modèles, grâce aux liens "faire un bon d'intervention" présent sur chaque modèle. Appelez ensuite le nom du client pour intégrer ses coordonnées dans le bon.
- Depuis un contact, une société ou une affaire, en cliquant sur le lien "faire un bon d'intervention". Un page intermédiaire s'affichera pour permettre la sélection du modèle et générer l'exemplaire client.
