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Objectif de CA annuel par client

Fixez vos objectifs de revenu annuel client par client

Vous avez des objectifs commerciaux annuels par clients ? Vous souhaitez enregistrer votre chiffres d'affaires prévu pour chaque client et mesurer l'écart entre ce montant planifié et le réalisé ?

Avec l'app "Objectif de CA annuel par client", définissez les objectifs de vente de votre entreprise client par client

Saisissez vos objectifs, comparez la valeur prévue de vos ventes avec la facturation réelle de chaque client, et exportez vos données.

L'installation de l'app permet de : 

  • Saisir sur la fiche d'un tiers un objectif de chiffre d'affaires annuel 
  • Afficher sur la fiche d'un tiers le chiffre d'affaire annuel réalisé en fonction des factures 
  • Retrouver un pourcentage représentant l'objectif réalisé pour ce tiers sur sa fiche en fonction de ces 2 données (CA réel/CA estimé) 
  • Extraire, au format xls ou csv l'ensemble de ces données, dans l'export de type : contacts et sociétés

1. Saisie du montant de facturation estimé

  • Rendez-vous sur la fiche contact ou société de votre client
  • Saisissez le montant prévu de chiffre d'affaires pour l'année de l'exercice, dans le champ "facturation annuelle"
  • Enregistrez 

2. Calcul et comparaison avec le réalisé

Toute nouvelle facture émise, dont le statut est autre que brouillon, c'est-à-dire autre que les "factures à établir", est pris en compte dans le calcul du chiffre d'affaires réalisé sur le tiers.

S'affiche alors dans le champ "facturation annuelle" :

  • Le montant facturé réellement 
  • Le % de réalisation atteint par rapport à l'objectif fixé. 

3. Export des données

Dans l'export des contacts, accessible depuis le centre d'export, cette app ajoute 3 nouvelles colonnes

  • Facturation annuelle – objectif cette année
  • Facturation annuelle – réalisé cette année
  • Facturation annuelle – réalisé cette année en %       

L'export des données de contacts est au format excel ou csv

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