Références utilisateurs

Identifiez vos comptes avec une référence

Vous souhaitez identifier vos comptes utilisateurs, accédant à l'application avec un numéro interne ?

Avec l'app "Références utilisateurs", ajoutez un code interne à chaque utilisateur de l'application.

Gérez ainsi les homonymies dans votre personnel et le suivi commercial. Cette app vous permet de disposer d'un code lié à chaque membre de votre personnel disposant de droit d'accès à l'application, pour faciliter l'attribution des contacts commerciaux.

L'activation de l'app :

  • Ajoute un nouveau champ "référence" sur les fiches des comptes utilisateurs
  • Permet l'import de nouveaux contacts/sociétés en utilisant cette référence

Pour attribuer un numéro de référence interne à un utilisateur, rendez-vous dans le menu "comptes utilisateurs" de l'onglet "configuration" et :

  • Modifiez une fiche utilisateur existante, ou
  • Ajoutez un nouveau collaborateur

Une fois le code interne lié à l'utilisateur, exploitez cette information pour l'import de contacts/société à attribuer à collaborateur.  Pour cela, vous devez activer l'app complémentaire : "Attribution des prospects et clients".

La colonne "attribution" dans l'import des contacts est actuellement le champ qui permet de lier un nom d'utilisateur à un contact commercial. Avec l'app "Références utilisateurs", saisissez dans cette colonne, non plus le nom du collaborateur, mais son numéro de référence.

Le numéro de référence de l'utilisateur est alors utilisé pour une liaison et identification de l'utilisateur lié au contact commercial.

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