En plus d'un responsable commercial, vous souhaitez désigner un responsable de suivi sur les documents de votre chaine commerciale ?
Alors activez cette app pour enrichir votre workflow !
L'installation de cette app ajoute un nouveau champ "Responsable suivi" sur vos documents commerciaux de types devis, factures, avoirs, bons de commande fournisseurs ou demandes de prix, etc.
Ce champ permet de sélctionner le nom d'un membre d'utilisateur du logiciel impliqué dans le suivi du parcours de vente.
A création d'un document commercial, ou à modifification vous pouvez affecter le responsable suivi, choisi parmi les utilisateurs de votre compte.
Ce responsable suivi sera :
- Transféré de document en document sur la chaine d'administation de ventes ou achats
- Disponible pour des requête dans Dashboard et Analytics
- Sélectionnable dans les filtres de recherche des documents commerciaux
Réglages
Rendez-vous dans l'onglet "Réglage" de l'app pour choisir les documents sur lequel activer le champ "Responsable Suivi"
