N'importez plus de relevés bancaires : connectez directement votre banque sur incwo !
Avec l'app "Imports bancaires automatiques", automatisez le transfert de vos relevés bancaires depuis plus de 215 banques.
Intégrez automatiquement dans votre gestion toute nouvelle opération de débit ou crédit sur votre compte bancaire. Contrôlez et rapprochez en un clic les mouvements avec vos achats et factures.
L'activation de l'app vous ouvre un accès au service Powens (ex-Budget Insight), expert dans l’agrégation et le traitement des données bancaires.
Cette app vous permet :
- de connecter l'application de gestion à vos comptes bancaires
- de récupérer, via un import automatique quotidien, les opérations de votre relevé bancaire
- de rapprocher vos écritures bancaires avec les factures, achats, encaissements, décaissements de l'application
1. Connecter vos comptes bancaires
Rendez-vous sur la page "Accueil" de l'app ou dans le menu « Finances & Admin » puis « Comptes bancaires » et « Import auto de relevés » pour connecter votre compte bancaire.
Cliquez sur « Activer l’import des relevés bancaires" et la page de connexion aux comptes bancaires s'affiche.
- Sélectionnez votre banque
- Indiquez votre identifiant et mot de passe.
- Validez
L'application contrôle vos données, et affiche la liste de vos comptes bancaires
2. Partager avec incwo
Sélectionnez dans la liste des comptes bancaires celui ou ceux que vous souhaitez connecter à votre application de gestion.
Cliquez sur "partager avec incwo" pour valider.
3. Lier les comptes bancaires dans incwo
Une fois le partage réalisé, réglez les correspondances avec vos comptes bancaires dans incwo.
Une page affiche la liste de vos comptes bancaires partagés avec, pour chacun, un menu déroulant pour sélectionner le nom du compte bancaire dans l'application. Sélectionnez et cliquez sur lier.
Un nouveau lien s'affiche pour voir les opérations importées.
4. Traiter les imports d'opérations bancaires
Rendez-vous sur la page "Affectation des relevés" pour rapprocher les écritures.
Les opérations de débit peuvent alors être attachées à
- un achat existant
- un nouvel achat
- un décaissement
- un décaissement non existant et des opérations diverses
Les opérations de crédit peuvent alors être attachées à
- une facture existante
- une nouvelle facture
- un encaissement
- un encaissement non existant et des opérations diverses
Vous recevez quotidiennement un email vous informant du nombre de nouvelles écritures, et contenant un lien vers la page de rapprochement.
5. Nombre de comptes synchronisables
Vous pouvez tester l'app pendant votre essai gratuit. Passé ce délai vous devez souscrire un abonnement. Voici le nombre de comptes bancaires synchronisables :
- Abonnement basique : 2 comptes
- Abonnement plus : 4 comptes
- Abonnement i0 : 6 comptes
- Abonnement i1 : 8 comptes
- Abonnement i2 : 10 comptes
- Abonnement i3 : 12 comptes
6. Liste des banques compatibles
Pour retrouver toutes les banques disponibles, consultez ce lien : https://institutions.powens.com/
