Vous souhaitez changer de statut un ensemble de contacts, d'affaires, ou de devis ?
Vous voulez enregistrer une augmentation de prix de 5% sur une sélection de produits ?
Avec l'app "Traitements par lots", créez vos sélections et traitez en masse les changements de statuts ou valeurs des champs dans votre base de données.
Réalisez des sélections de contacts, de produits, de devis, d'affaires, etc. et changez en quelques clics la valeur d'un champ pour actualiser rapidement un ensemble de données.
L'installation de l'app ajoute des fonctionnalités de traitement en masse aux sélections.
A l'image d'un script permettant d'automatiser des actions, cette app vous permet de :
- Réaliser des sélections sur un objet de l'application (contacts, devis, affaires etc.)
- Définir la modification à réaliser, via la notion de "Job"
- Appliquer l'opération pour changer les valeurs des champ dans les objets sélectionnés
1. Réaliser un sélection
Sur chaque objet de l'application un lien "sélection" est présent dans la ligne supérieure de chaque liste d'objets (liste des contacts, liste des affaires, liste des factures etc).
Cochez les objets à intégrer dans une selection, dans votre liste d'objets affichés
Cliquez sur "Sélection" puis indiquez si cette sélection est
- A ajouter à une sélection en cours la liste des objets cochées, ou bien tous les objets
- A créer pour composer une nouvelle sélection de la liste des objets cochées, ou bien tous les objets
2. Créer un Job
Une fois la liste créée, vous pouvez y réaliser des changements, c'est à dire des jobs. Un Job est une action que vous programmez et appliquez à votre sélection.
Pour cela, cliquez sur le menu "Nouveau job" présent dans le bloc de raccourcis de la page de sélection. Définissez alors l'opération à réaliser sur votre sélection.
Les jobs proposés sont liés aux champs accessibles sur chaque objets.
Par exemple, sur votre catalogue produits vous disposez des actions de changement suivantes :
- Export des pièces-jointes de la sélection en ZIP. Ce job vous permet d'exporter les fichiers atttachés à vos objets sélectionnés.
- Modifications de données de la sélection. Vous pouvez sur votre produit modifier le statut de vos fiches produits (à la vente ou non), créer les fiches founisseurs, augmenter les prix d'achats ou prix de revient de vos produits, en désignant un %, ou un montant par exemple
Sur les devis et factures vous disposez d'autres actions :
- Export des PDF de la sélection : ce job vous permet d'obtenir dans une archive ZIP les versions PDFs de vos devis ou factures, dans un dossier à plat ou dans des sous-dossiers avec leurs pièces-jointes
3. Appliquer le changement
Une fois que vous avez sélectionné le type de changement à réaliser en masse sur votre sélection d'objet, cliquez sur le bouton "lancer le job" pour appliquer.
Chaque job est numérotée et enregistrée. Vous avez ainsi une traçabilité de vos modifications réalisées.
4. Réglage des droits
Sur l'app, l'onglet réglage vous permet de déterminer les personnes autorisées à traiter des modifications en masse sur les objets de l'application.
N'oubliez pas de réaliser ce réglage !
