Comment faciliter le transfert des dossiers entre commerciaux

Une nouveauté est disponible sur votre crm incwo.

Il peut arriver que vos équipes commerciales changent, et que le portefeuille d’une personne soit transféré à une autre personne. En ce cas, il est souhaitable -ou pas- que le nouveau commercial accède aux documents commerciaux (devis, commandes, factures) de l’ancien commercial.

Si c’est ce que vous souhaitez, vous allez pouvoir utiliser un nouveau type d’autorisation d’accès : « Ses données créées, attribuées, ou dans ses tiers attribués ». L’important ici est « Dans ses tiers attribués » : votre nouveau commercial pourra voir les documents liés aux tiers qui lui sont attribués. Ainsi, si vous transférez l’attribution d’un tiers d’un commercial A à un commercial B, si le commercial B dispose de cette nouvelle autorisation, alors automatiquement il accèdera aux documents commerciaux de ce tiers.

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