Créer un nouveau contact et une nouvelle tâche dans incwo quand un lead a été qualifié dans HubSpot

incwo est un logiciel de gestion d’entreprise très polyvalent et adaptable à toute activité à travers une librairie de mini-applications sans cesse en évolution. La possibilité de créer un connecteur Zapier reliant incwo avec vos autres outils d’entreprise est un prolongement naturel de la personnalisation qu’offre incwo depuis son lancement.

Ce tutoriel explique comment connecter HubSpot à incwo pour envoyer les contacts qualifié dans incwo et de créer une tâche reprenant toutes les informations afin d’exécuter la tâche.

incwo possède une grande librairie de données d’entreprises, telles que les sociétés, les contacts, les tâches et les opportunités que vous pouvez renseigner pour compléter un profil prospect, client ou fournisseur.

Vous avez besoin de suivre des données spécifiques dont la fonctionnalité n’est pas nativement présente dans incwo, il vous suffira de créer un Zap spécifique, voire une chaine de Zap afin de créer des tableaux ou des actions, de consolider des données, d’informer vos équipes sur toute évolution de l’information de votre ERP, ou alors d’enrichir votre outil de gestion incwo d’éléments extérieur.

Vous utilisez une solution de gestion de campagnes type Hubspot ou ActiveCampaign, qui vous permet de traiter en masse vos prospections et vous avez besoin de centraliser dans incwo les contacts qualifiés afin de planifier des actions commerciales ou marketing ? Créer un nouveau contact qualifié et attribuer une tâche à une de vos ressource n’a jamais été aussi simple avec Zapier en configurant un Zap pour enregistrer tout nouveau contact dans incwo, la ressource recevra automatiquement une tâche lui permettant de réaliser sa mission avec les éléments que vous aurez définis en amont.

La création de contact sous incwo peut être manuel ou automatisé à travers l’App formulaire web, pour plus d’information sur cette App, consultez la fonctionnalité Formulaire Web. Avoir une liste de contact up-to-date, c’est très utile.

Connectez HubSpot à incwo pour enrichir votre base prospective en important que vos contacts qualifiés

La première étape consiste à vous connecter à incwo dans Zapier. Vous serez ensuite invité à vous connecter à vos comptes incwo et HubSpot. Ensuite, vous verrez l’écran pour configurer votre Zap.Si vous l’avez d’ores et déjà fait, vérifier que Zapier est bien connecté à vos applications avec vos accès.Pensez à vérifier les autorisations d’utilisation de Zapier dans incwo ainsi que dans HubSpot.