Créez automatiquement de nouveaux objets dans vos constructeurs de scénarios
Dans cet article
Une nouveauté est disponible sur les apps Automatisation et Scénarios d'emails du store de gestion incwo
Cette nouvelle fonction très puissante vous permet de créer automatiquement de nouveaux objets dans vos scénarios. Un nouveau choix est proposé les actions des scénarios : création d'objets. Si vous choisissez cette option, vous pourrez, à partir de l'objet sur lequel le scénario s'exécute, créer un nouvel objet. Devis, facture, avoir, affaire, tache. Pour choisir les caractéristiques de l'objet créé, vous disposez des champs du formulaire d'import, et pouvez remplir ces champs à la main (en indiquant par exemple le nom de la personne a qui sera affectée la tâche à créer, ou bien en choississant un champ à récupérer dans l'objet source).
Quelques exemples d'utilisation :
- Créer automatiquement un devis lorsqu'une affaire passe en mode « en projet »
- Créer automatiquement deux tâches lorsqu'une affaire passe en mode « terminé »
- Créer automatiquement une facture lorsqu'un devis passe en mode « accepté », puis une tâche pour faire valider cette facture
