Lancez des checklists directement depuis vos objet
Dans cet article
Une nouveauté est disponible sur l'app Checklists
Les checklists sont des fonctionnalités très puissantes qui vous permettent de décrire une procédure via des actions devant se dérouler dans le temps, certaines commençant lorsque d'autres sont terminées, etc. Chaque action pouvant être attribuée à un membre de votre équipe.
Vous pouvez maintenant créer vos checklists directement depuis vos objets. Par exemple, un de vos clients signe pour votre service « Cayak » ? Rendez-vous dans l'affaire, dans l'onglet « tâches », puis ajoutez une nouvelle checklist basée sur le modèle « Cayak ». Cela va créer et attribuer un ensemble de tâches : transfo du dossier client, collecte des informations de facturation, lancement des créations de comptes chez votre service IT, préparation des données de travail pour votre client, etc. Votre procédure est instantanément dispatchée à vos collaborateurs !
