Tutorial : recevoir une update par mail avec les nouvelles opportunités commerciales

Vous souhaitez rester informé de l'activité commerciale de votre branche « GAAP » et recevoir quotidiennement un email avec les nouvelles affaires déposées par votre équipe ? C'est désormais possible avec les sélections automatisées, voici comment : 

1. Composez la sélection

Rendez-vous dans le menu « Vous / Sélections », puis faites une nouvelle sélection. Choisissez les « Affaires », puis la « Date de création » comme date de référence, et entrez une date de fin lointaine. Composez vos filtres, ici nous choisissons de sélectionner les affaires dont le champ personnalisé « Custom : Liste » a pour valeur « GAAP ». Vous pouvez compléter avec un responsable d'affaire, une autre valeur de champ personnalisé, etc. Cliquez sur voir, vous obtiendrez le nombre d'affaires créées dans la période choisie, et correspondant à vos critères. La sélection se fait bien entendu en fonction des autorisations d'accès qui sont les votres. 

 

2. Enregistrez la sélection

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