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Formation Affaires - 3h - A distance

Gestion des affaires, process structuré et rentabilité

Du dossier client à la prévision de Chiffre d’affaires : Quelles étapes ? Quelle rentabilité ? Quels écarts ?         Tout savoir pour bien gérer votre relation client, vendre, facturer et dégager un résultat !

 

Membres de l’entreprise utilisateur du logiciel intervenant dans le cadre de la gestion et du développement commercial de l’entreprise. 

  • Connaitre les principes de la navigation web
  • Connaitre les règles métier de l’entreprise
  •  Posséder un ordinateur et une connexion internet suffisante
  • Disposer d’un ordinateur dont les performances sont suffisantes à l’utilisation du Logiciel de conférences et réunions en ligne
    GoToMeeting sur Navigateur internet, et compatible avec : Mozilla Firefox, Safari ou Google Chrome, dans leur version la plus récente.
    Résolution de l’écran : 1024*768 minimum.
  • Bénéficier d’une connexion Wi-fi suffisante. La plateforme GotoMeeting est très peu consommatrices de bande passante, les
    pages ont un poids moyen inférieur à 300 Ko.

Objectifs :

  • Découvrir comment articuler les différentes facettes d’une affaire afin de maîtriser votre projet et garder un oeil sur votre rentabilité.
  • Structurer un processus métier : les outils pour organiser vos dossiers clients et suivre chaque étape, du projet à la vente, avec vos équipes.
  • Gagner du temps pour être opérationnel et adopter les bonnes pratiques pour un meilleur usage de votre CRM.

Contenu

#SESSION 1 
Affaires : construire une affaire et prévoir les revenus attendus
 
  • Renseigner les données de l’affaires : définition, rôle et attendu des champs.
  • Renseigner les budgets totaux.
  • Impliquer des membres internes sur une affaire.
  • Affiner la rentabilité par budget détaillé des : achats, frais, temps, factures.
  • Organiser la production de l’affaire avec les workflows et travailler de manière collaborative.
  • Programmer des étapes de gestion avec les checklists sur affaires.
 
#SESSION 2
Rentabilité de l’affaire, maitriser le résultat de chaque dossier commercial
 
  • Enregistrer les revenus de l’affaire : facturer une affaire.
  • Attacher des dépenses à une affaire.
  • Dispatcher un achat fournisseurs sur plusieurs affaires.
  • Lier des produits vendus ou achetés à une affaire pour rapprocher de vos budgets détaillés.
  • Associer des temps passés ou des notes de frais à une affaire pour impacter ces charges annexes dans la contribution financière de l’affaire.
  • Mesurer la rentabilité de l’affaire : obtenez le résultat et la marge de l’affaire en temps réel.
  • Suivre les écarts de budgets entre le prévisionnel et le réalisé
 
 
#SESSION 3
Trésorerie prévisionnelle : intégrer les affaires à vos prévisions financières
 
  • Connaitre les éléments de composition de la trésorerie prévisionnelle : structure et calcul à date.
  • Différencier les données des lignes dépenses/dépenses futures et factures/factures futures.
  • Régler des scénarios impliquant les prévisions de vente sur les affaires.
  • Identifier les affaires exclus du scénario de pilotage par la trésorerie.
  • Consulter le tableau de bord d’analyse des affaires et opportunités.
  • Retrouver les prévisions de revenus pondérés de vos affaires, par mois et par commercial.
 

Questions
Fréquentes

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