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Comment ajouter des codes projets ?

Vous voulez suivre la rentabilité de certains de vos centres de profit ?

Grâce aux codes projets, suivez les performances et le développement de votre activité projet par projet, grâce à la fonction « Codes projet » situé dans l’onglet « Configuration ».

A quoi ça sert ?

La création de codes projets permet de suivre pour chacune de vos actions et développements internes leur déroulement et leur performance, et d’évaluer les dépenses, la facturation et le temps consacrés à chacune.

Ils symbolisent les paramètres que vous avez besoins d’analyser dans le cadre du développement et du suivi des performances de votre activité.

Tout objet de l’application (notes, tâches, feuilles de temps, devis, factures, dépenses, dossiers commerciaux etc.)  peut être lié à un code projet pour suivre les performance de celui-ci.

Comment ça marche ?

L’ajout d’un nouveau code projet s’effectue grâce au sous menu « Nouveau code projet » présent dans le menu « Codes projet » de l’onglet « Configuration » ou depuis la liste en cliquant sur « + projet ».

Renseignez le formulaire proposé en :

  • Saisissant le nom de votre projet et une référence interne
  • Désignant l’état du projet, dans « statut du projet »
  • Indiquant la date de début et la date de fin du projet
  • Décrivant les objectifs et le contenu de l’action
  • Précisant le budget consacré à cette action en Euros ainsi que le temps consacré (en demi journée ou en heure) selon le type d’action.


Validez en cliquant sur « Enregistrer ».

Renseignez le formulaire pour intégrer un nouveau code projet à sélectionner sur les devis, factures, achats...

Par exemple :  Vos codes projets peuvent être liés à des actions engagées en matière de :

  • recherche et développement,
  • commercial (implantation, catégorie de produits ou type de prestations, vente par profil de clients…),
  • communication (participation à un salon, opération marketing direct, création site web…),
  • recrutement (recrutement d’agents commerciaux, d’un responsable technique,…),
  • formation,
  • équipement,
  • aménagement de l’espace de production,
  • recherche de nouveaux locaux….

Pour chaque projet, consultez le tableau de bord du projet.

Vous pouvez ainsi modifier les données du projet, mesurer les écarts par rapport à vos objectifs fixés afin d’envisager les actions correctives nécessaires au bon déroulement de votre action.

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