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Comment créer des modèles de confirmation de commande ?

Vous avez des clients qui vous commandent toujours les mêmes produits ? Vous souhaitez donc avoir toujours une confirmation de commande prête ? Dans ce cas, utilisez l’app « Modèles de confirmation de commande » ! 

A quoi sert l'app "Modèles de confirmation de commande"

L’app vous permet de créer des documents de référence pour vos commandes clients validées.

Ces spécimen peuvent être conçus directement ou résulter de la conversion d’un document existant en modèle.

Ces documents type peuvent ensuite être utilisés lors de la création de nouvelles pièces commerciales.

Vous accélérez ainsi la création de vos pièces commerciales. 

Une fois la confirmation de commande créé à partir du modèle, vous pouvez : 

  • Soit ajouter des produits ou modifier les quantités de ceux existants
  • Soit l’envoyer directement à votre client.

Ajouter l'app sur votre application

Pour gérer des specimen types de propositions commerciales, installez l’app « Modèles de confirmations de commande » , depuis l’AppStore (icône Pièce de puzzle).

  • Recherchez l’app par son nom
  • Cliquez sur le nom de l’app pour l’afficher
  • Cliquez sur le l’onglet :  Installation
  • Appuyez sur le bouton « installer » pour ajouter la fonction sur votre application.

Après installation, rendez vous dans le sous-menu « Modèles » situé dans le menu « Confirmation de commande » de l’onglet « Ventes ».

Depuis cette page, vous pourrez créer une liste de confirmation de commande type.

Créer un modèle de confirmation de commande

Pour créer un modèle :

  • Cliquez sur « +Modèle de confirmation de commande » .
  • Donnez un titre à votre modèle puis commencez sa rédaction.
  • Définissez les paramètres applicables au modèle.
    • Pénalité de retard
    • Escompte
    • Compte bancaire
    • CGV
  • Enregistrez et valider vos paramètres
  • Insérez les produits et quantités dans votre modèle.

liste des modèles d'accusé de réception de commande

Générer un exemple à partir du modèle

Créez ensuite un exemplaire client.

Pour cela, plusieurs options :

  • Depuis le liste des  modèles, cliquez sur « Faire une confirmation de commande »
  • Sur le modèle : cliquez sur le lien « Utiliser le modèle »
  • Depuis une fiche contact ou société : Cliquez sur le lien « Nouvelle confirmation de commande». Cette option vous permet de sélectionner le modèle à utiliser pour générer l’exemplaire de votre client.

Quelle que soit l’option, vous pouvez ajuster le document commercial et ainsi insérer d’autres produits ou modifier les quantités. Vous pouvez également mettre à jour les informations administratives de la pièce.

Une fois terminé, il ne reste plus qu’à envoyer votre confirmation de commande au client.

A noter : Cette fonction peut être couplée à l’app « Préférences de consommation » pour préparer un modèle en relation avec les préférences de vos clients. 

Vous pouvez donc rapidement préparer une validation de vente en relation avec leur habitudes ! 

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