Comment bien commencer sur incwo ?

Vous venez d’ouvrir votre compte sur incwo ou de souscrire votre premier abonnement et vous souhaitez savoir comment bien commencer ? Retrouvez les étapes à suivre pour bien configurer votre application et ainsi disposez de tous les éléments pour commencer à prospecter et gérer votre activité.  Les 10 étapes clés pour bien démarrer ! Etape […]

Comment faire pour gérer des produits avec des composantes ?

A quoi sert l’app « Produits composés » ? Comment ça marche ? 1/ Créer un produit composé : Lors de la création ou la modification du produit, marquez « Oui » au niveau du champ « Produit composé ».  Réglez ensuite le choix de gestion de stock :  Le produit composé  Les composants de premier niveau du produit Les composants […]

Comment imprimer un bon de livraison ?

Comment faire ? A noter : Pour prévisualiser le PDF depuis votre navigateur et lancer l’impression depuis la pré-visualisation, cliquez sur : l’icône « Oeil » depuis la liste des bons de livraison le lien « Prévisualiser avant impression » sur le bon de livraison

Comment supprimer un devis ?

Vous avez généré des devis en trop et souhaitez en supprimer ? Ou bien votre client vous a demandé plusieurs devis différent et vous souhaitez supprimer ceux qu’il n’a pas retenu ?  Comment faire ? A noter : Une fois que vous avez validé la suppression, celle ci est définitive.  L’action est irréversible.

Comment dupliquer un devis ?

Votre client souhaite modifier un élément sur votre devis ? Vous souhaitez en créer un nouveau avec les données à jour sans tout recommencer ? Dans ce cas, le plus rapide est de dupliquer votre devis puis d’appliquer la modification. Comment ça marche ? Pour reproduire un devis existant et changer simplement les coordonnées clients […]

Comment mettre à jour un devis ?

Comment ça marche ? Pour modifier un devis dont le statut est « En rédaction », rendez-vous sur la liste des devis présente dans le menu « Devis » situé dans l’onglet « Ventes ». Cliquez sur le numéro du devis pour accéder à son contenu. Les devis en mode « rédaction » ne sont pas verrouillées et peuvent être modifiés en tout […]

Comment faire un devis ?

Comment faire ? A noter #1 : Sur les devis, vous pouvez  : donner un titre  préciser l’échéancier des règlements ajouter la phrase de votre bloc de « Bon pour accord«  rattacher votre devis à un dossier commercial, un code projet pour un suivi de votre activité définir vos frais de transport, votre pourcentage de remise A […]

Comment gérer des campagnes de prospection commerciales ?

A quoi sert l’app « Gestion des campagnes » ? A noter #1 : L’app « Gestion des campagnes » nécessite l’installation de l’app « Listes des contacts » et peut être couplée à l’app « Analyse des campagnes par cohortes ». Comment ça marche ? Dans un premier temps, installez l’app « Gestion des campagnes » depuis l’appStore. Pour cela : Rendez-vous sur l’appStore représenté par […]

Comment exporter ses données sur incwo ?

Vous souhaitez faire des statistiques, transmettre vos ventes, achats et règlements à votre comptable, ou récupérer des données ? Pour cela, le logiciel incwo vous permet d’exporter  l’ensemble de vos données présentes sur le logiciel au format Excel ou CSV.  Comment faire ? Rendez vous dans le menu « Export et import de données » situé dans […]

Comment importer ses bases de données sur incwo ?

Comment procéder ? 1/ Téléchargement du fichier 2/ Mapping et import A noter : Nous disposons des modèles d’import pour vous aider à composer votre fichier. Vous pouvez en faire directement la demande au support en cliquant sur le point d’interrogation dans la barre noire des onglets puis sur « Contactez nous ».

Pourquoi et comment ajouter ses comptes bancaires sur incwo ?

Quels sont les avantages ? Il y 4 principaux avantages à ajouter ses comptes bancaires sur le logiciel.  Cela vous permet de : Afficher vos comptes bancaires sur vos devis ou factures pour les paiements par traites ou virement bancairesPour en savoir plus, consultez la documentation : Comment faire pour afficher mon compte bancaire sur […]

Comment faire une remise par article sur une facture ?

Comment faire ? Pour faire une remise par ligne sur vos factures, rendez-vous  sur la facture concernée depuis la liste des factures présente dans le menu « Factures’ situé dans l’onglet « Ventes ». Lors de la saisie d’une facture ou à la modification, dans le bloc « Divers », Dans le champ « Remise », cochez la case « Saisie par ligne ». Sur […]