Pourquoi connecter son ERP à sa banque ?

Améliorer l’efficacité et la productivité est l’adage de toute entreprise, quelle que soit sa taille. Pour atteindre ces objectifs, une gestion financière solide est indispensable. C’est là que la connexion entre l’ERP et la banque se révèle être d’une grande utilité. Imaginez un monde où vos transactions financières se synchronisent harmonieusement avec votre système ERP, offrant une visibilité claire, une précision sans faille et un gain de temps inestimable.

Dans cet article, nous explorerons les avantages de cette union stratégique pour les PME et TPE.

Les avantages de la connexion ERP / banque pour les PME et TPE

Connecter son l’ERP à ses différents comptes bancaires présente de nombreux avantages pour les PME et TPE. Voici quelques-uns des avantages clés :

Une gestion financière plus fiable

La connexion entre votre ERP et votre banque offre une précision et une transparence accrues dans la gestion financière de votre entreprise. En synchronisant automatiquement les données financières avec votre système ERP, les risques d’erreurs humaines et de double saisie sont éliminés. Vous bénéficiez ainsi d’informations financières fiables et à jour pour prendre des décisions éclairées. Une gestion financière rigoureuse est indispensable pour :

• évaluer la santé financière de votre entreprise,
• suivre les performances,
• planifier efficacement votre stratégie financière à long terme.

Un suivi simplifié des paiements et des encaissements

La connexion ERP / banque offre une gestion simplifiée des paiements et des encaissements. Vous bénéficiez d’un suivi en temps réel des paiements reçus et émis, avec la possibilité d’automatiser les processus de facturation et de règlement. Cette approche améliore considérablement la gestion de la trésorerie en permettant une détection rapide des retards de paiement ou des impayés. De cette façon, vous pouvez prendre des mesures appropriées pour résoudre ces situations financières délicates. En agissant ainsi, vous maintenez une trésorerie saine et évitez les problèmes de liquidités potentiels.

Une gestion des budgets optimisée

La connexion entre l’ERP et la banque améliore la gestion des budgets. En suivant les dépenses et les recettes en temps réel, vous disposez d’une visibilité claire sur votre situation financière. Vous pouvez comparer les résultats avec les budgets préétablis, analyser les écarts et ajuster vos stratégies financières en conséquence. Cette approche proactive vous permet de contrôler les coûts, d’identifier les domaines d’amélioration et d’optimiser l’allocation des ressources. Une gestion des budgets efficace est essentielle pour une planification financière solide et une prise de décision informée.

Un gain de temps

L’automatisation de la gestion des transactions bancaires, vous libère de la tâche fastidieuse et chronophage de la saisie manuelle. La synchronisation bancaire offre une connexion directe entre votre système ERP et votre compte bancaire. Cela facilite un échange fluide et automatisé des données financières.

Connecter vos banques à incwo : comment ça marche?

Pour vous permettre de synchroniser automatiquement vos comptes bancaires avec incwo, nous avons choisi comme partenaire Powens (anciennement Budget Insight ). Il s’agit d’un tiers de confiance qui facilite la connexion entre les différentes banques de votre entreprise et notre solution. Grâce à leur expertise et à leur agrément DSP2, Powens offre une solution sécurisée et fiable pour l’agrégation des données bancaires.

Le processus de connexion entre vos banques et incwo ne nécessite que quelques étapes. Pour connecter vos comptes bancaires dans incwo, c’est simple ! Installez l’app « Imports bancaires automatiques » et suivez la procédure décrite dans la page dédiée.

Une fois que vous avez configuré et autorisé l’accès à vos comptes bancaires, incwo récupère toutes les transactions de vos relevés. La synchronisation s’effectue automatiquement et quotidiennement, assurant ainsi une mise à jour constante de vos informations financières dans votre système. Grâce à cette connexion ERP / banque, vous bénéficiez d’un flux de données en temps réel qui facilite la gestion financière de votre entreprise.

La fonctionnalité de traitement des imports d’opérations bancaires vous permet d’associer à chaque écriture diverses actions selon s’il s’agit d’un débit ou d’un crédit. De plus, par comparaison de la date et du montant, incwo est en mesure de vous suggérer des affectations de façon automatique. D’un simple clic, le rapprochement de la ligne bancaire est alors effectué.

Pour savoir comment effectuer votre rapprochement bancaire dans incwo, consultez l’article dédié dans notre centre d’aide : Comment affecter ses relevés bancaires ?

Gagnez du temps avec incwo

En conclusion, la connexion d’un ERP tel qu’incwo à votre banque vous fait gagner un temps précieux. Grâce à cette union stratégique, vous bénéficiez d’une visibilité claire, d’une précision sans faille et d’une automatisation efficace des opérations financières. Simplifiez votre gestion financière et boostez votre productivité avec incwo !