Nouvel onglet IA sur vos fiches tiers : gains de temps, insights et automatisations

Nous sommes ravis de vous présenter une nouvelle fonctionnalité qui va améliorer le travail de votre fichier clients, prospects et partenaires : l’onglet IA sur les fiches tiers

Qu’est-ce que c’est ?

Directement depuis la fiche d’un contact ou d’une société, vous disposez maintenant d’un onglet dédié “IA” qui vous permet de lancer des missions d’intelligence artificielle spécifiquement adaptées à ce tiers :

1. Résumer la situation du tiers

• Obtenez instantanément une synthèse claire de votre relation avec ce contact
• Idéal pour préparer un rendez-vous ou reprendre un dossier

2. Recommander des actions pour ce tiers

• L’IA analyse votre historique et vous propose des actions concrètes
• Gagnez du temps et découvrez -peut-être- des actions auxquelles vous n’auriez pas pensé

3. Préparer un message commercial pour ce tiers

• Générez des messages personnalisés et pertinents
• Gagnez du temps tout en maintenant une communication de qualité

4. Poser une question sur ce tiers

• Interrogez l’IA sur n’importe quel aspect de votre relation
• Recherchez des informations, des actualités ou obtenez des conseils stratégiques

Ces missions sont exécutées et vous pouvez les consulter plus tard et poser des questions à l’IA sous forme d’une conversation continue liée à ce tiers.

Comment cela fonctionne ?

L’onglet est organisé en trois sections :

Objectif de votre organisation
Définissez clairement votre objectif avec chaque tiers (convertir en client, augmenter la satisfaction, fidéliser…). L’IA utilisera ces informations pour personnaliser ses recommandations.

Packs d’informations pour l’IA
Visualisez les données transmises à l’IA :

• P0 : Objectifs de votre organisation avec ce tiers
• P1 : Informations sur ce tiers
• P2 : Historique des échanges commerciaux
• P5 : Campagne commerciale actuelle

Plus ces informations sont riches, plus l’IA dispose de données pour vous aider efficacement.

Comment y accéder ?

1. Ouvrez la fiche d’un contact ou d’une société
2. Cliquez sur l’onglet “IA”
3. Choisissez la mission que vous souhaitez lancer
4. Ajoutez des instructions supplémentaires si nécessaire
5. Laissez l’IA travailler pour vous !

Cas d’usage concrets

• Avant un rendez-vous : Demandez un résumé de la situation pour arriver préparé
• Relance commerciale : Générez un message personnalisé basé sur l’historique
• Stratégie client : Obtenez des recommandations d’actions pour développer la relation
• Veille : Interrogez l’IA sur les actualités du tiers pour identifier les opportunités

Notre engagement

Cette fonctionnalité s’inscrit dans notre vision d’une Team AI complète : des agents intelligents spécialisés qui travaillent à vos côtés pour vous faire gagner du temps et améliorer vos performances commerciales.

L’IA ne remplace pas votre expertise, elle la complète en vous fournissant des analyses rapides et des suggestions pertinentes basées sur toutes les données disponibles dans votre application incwo.

Testez dès maintenant !

Cette fonctionnalité est disponible pour tous les utilisateurs ayant accès aux fonctions IA d’incwo.

Rendez-vous sur la fiche d’un de vos contacts ou sociétés et découvrez l’onglet IA !

Des questions ? Notre équipe support est à votre disposition pour vous accompagner dans la prise en main de cette nouvelle fonctionnalité.