Notes détachées : prenez des notes sans interrompre votre travail !

Vous rédigez un compte-rendu d’appel, une note interne ou un suivi client… puis vous devez consulter un rendez-vous, vérifier un document ou retrouver une information sur un autre onglet de la fiche. La prise de notes fait partie des gestes les plus fréquents dans un logiciel de gestion. Jusqu’à présent, il fallait enregistrer la note, la fermer, consulter l’information, puis rouvrir la note pour continuer la rédaction. Avec la Note détachée, vous restez concentré sur votre travail, sans manipulation inutile et sans perdre le fil de votre réflexion.

Une note détachée vous suit pendant votre navigation

Depuis une fiche (contact, société, affaire, devis, factures etc.), vous pouvez désormais détacher la fenêtre de rédaction d’une note.

La note s’ouvre alors dans une fenêtre flottante que vous pouvez déplacer librement à l’écran.

Vous pouvez ainsi :

• consulter les différents onglets de la fiche (Documents, Rendez-vous, Produits, Historique…),
• ajouter ou vérifier des informations,
• continuer à rédiger votre note en parallèle,
• enregistrer uniquement lorsque votre compte-rendu est terminé.

Plus besoin de jongler entre ouverture et fermeture de la note.

Une navigation simple pour un suivi efficace

Avec la nouvelle fonctionnalité “Note détachée”, il suffit de commencer la rédaction de votre note puis de cliquer sur “Détacher” pour ouvrir votre note dans une fenêtre flottante.

Vous pouvez ensuite naviguer librement dans tous les onglets de la fiche tout en continuant votre rédaction.

Plus besoin de multiplier les ouvertures et fermetures de notes : vous gardez votre contexte de travail jusqu’à la fin de votre compte rendu.

Chemin : Fiche > Notes > Rédaction d’une note > Détacher

Et si vous quittez la fiche alors que votre note n’est pas enregistrée, incwo vous avertit afin d’éviter toute perte d’information.

La fenêtre a également été optimisée pour rester confortable à utiliser : lorsqu’un texte devient long, il revient automatiquement à la ligne sans agrandir la fenêtre.

Pour quels usages ?

Cette nouveauté est particulièrement pratique pour :

• rédiger un compte-rendu d’appel tout en consultant l’historique du client ;
• préparer une intervention en parcourant les documents associés ;
• compléter une note après avoir vérifié un rendez-vous ou une commande ;
• centraliser toutes les informations avant d’enregistrer une note complète.

Une petite évolution qui fait gagner un temps précieux au quotidien et rend la prise de notes beaucoup plus naturelle dans incwo.