De nouveaux reportings pour les dossiers commerciaux
Dans cet article
Pour vous aider sur le suivi de vos dossiers commerciaux, de nouveaux reportings ont été mis en place sur votre bureau virtuel.
Le format reprend celui des projets, et liste donc pour chaque dossier commercial : les feuille de temps, les notes de frais, les factures, et les dépenses.
Pour accéder à ce reporting, rendez-vous sur la liste des dossiers commerciaux et choisissez Tableau de bord / Détaillé.
Pour faciliter la navigation dans les dossiers commerciaux, un bandeau jaune a été ajouté dans la liste des dossiers commerciaux. Il vous permet de vous rendre directement sur : la liste des dossiers commerciaux pour lesquels vous avez des tâches en cours, ceux pour lesquels il n’y a aucune tâche et qui pourtant ont été marqués comme intéressants, ceux qui ont été budgétés, et enfin les nouveaux dossiers commerciaux.
Pour essayer ces nouvelles fonctionnalités, connectez-vous sur votre bureau virtuel !
