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Comment gérer et suivre les productions en cours ?

Vous gérez l’avancement de dossiers  de production selon des processus de travail complexes ? Avec des étapes  seulement par certains collaborateurs ou devant contenir des documents particulier  ? Voici comment suivre les productions liées à votre activité.

Qu’il s’agisse d’une formation, d’une prestation de service, du déroulé d’une mission client, ou encore d’une production de bien marchand :  L’app « Dossiers de production » vous permettra de suivre les étape d’avancement?. Mais surtout d’ assurer la centralisation des éléments du dossier étape par étape.

A quoi sert l'app "Dossiers de production" ?

L’activation de l’app ajoute un menu « Dossiers de production » à l’onglet « Production de l’application.

Tout d’abord, un dossier de production est lié à un workflow. Chaque étape du workflow pour ensuite contenir des tâches, notes, et fichiers attachés.

Il permet ainsi de suivre l’avancement de la production d’un produit ou d’un service et de centraliser les éléments correspondant.

Aussi, certains documents commerciaux peuvent lui être lié : Ordres de production, devis, factures. 

Où ajouter un dossier pour suivre des productions ?

Un dossier de production peut être créé : 

  1. Depuis un devis accepté
  2. Directement depuis le menu « Dossier de production » de l’onglet « Production ».

Créer un dossier de production depuis un devis

Pour créer et suivre un dossier de production à partir d’un devis client accepté :

  • Rendez-vous  tout d’abord sur le devis concerné depuis la liste des devis présente dans le menu « Devis » de l’onglet « Ventes ».
  • Cliquez ensuite sur le numéro du devis avec les articles à produire. 


Pour créer un dossier de production, le devis doit être en statut Accepté.

  • Dans le bloc de raccourci à gauche, cliquez alors sur « Nouveau dossier de production ».  
  • Sur la page intermédiaire, réglez ainsi : 
    • le titre du dossier
    • le workflow associé (par défaut, le workflow désigné comme actif)
    • Le responsable de production
    • L’affaire (par défaut, l’affaire liée au devis). Cette donnée n’est pas obligatoire.
  • Validez en cliquant sur « Créer ».


Le dossier de production est créé et la première étape du workflow sélectionné est visible.

Suivre des dossiers de production

Ajouter des productions à partir du menu dédié

Pour créer et suivre un dossier de production directement depuis le menu dossier de production :

  • Rendez-vous directement sur la liste des dossiers de production dans le menu « Dossier de production » de l’onglet « Production ».
  • Cliquez sur « +dossier de production »
  • Renseignez :
    • Le titre du  dossier
    • le workflow associé (par défaut celui marqué comme actif)
    • L’affaire liée (si besoin)
    • le responsable de production
  • Validez en cliquant sur « Créer ».

Votre dossier est créé et vous pouvez y ajouter un ordre de production ou valider la première étape.

A noter : Pour en savoir plus sur comment créer les workflows, consultez la documentation : Comment gérer ses process de production avec les workflows ?

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