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Comment inviter un contact sur l’extranet ?

Vous venez d’activer votre espace privé externe et souhaitez inviter un contact sur l’extranet ? Voici comment procéder pour ouvrir un accès à un client sur votre extranet

 

Comment ouvrir un accès à l'extranet ?

Pour inviter un contact sur votre extranet, 2 possiblités :

  • soit sur la fiche du contact 
  • soit dans l’extranet.

Inviter un contact depuis sa fiche :

 

  1. Rendez-vous sur la fiche du tiers depuis la liste des contacts présente dans la fonction « Contacts » du menu « CRM ».

  2. Passez votre souris sur « Pas d’accès » au niveau de l’adresse email du contact dans le bloc « Numéros de téléphone et emails ».

  3. Cliquez sur « Envoyer un mail d’invitation ».

  4. Confirmez l’envoi du mail d’invitation
inviter sur l'extranet depuis la fiche du contact

Inviter un contact directement depuis l'extranet :

  1. Connectez-vous à votre extranet depuis la fonction « Extranet » du menu « CRM ».

  2. Cliquez sur le lien  » Inviter des membres » présent dans le bloc de raccourcis en haut à gauche.

  3. Choisissez le mode d’invitation des contacts (un par un, tout en bloc, en bloc en fonction du type).

  4. En face du ou des contacts concernés, cliquez sur le bouton « envoyer un mail d’invitation ». 

  5. Confirmez l’envoi du mail d’invitation.

A noter : Avant d’inviter des contacts, il faut activer l’extranet. 

Pour en savoir plus, consultez la documentation : Comment activer l’extranet ?

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