Comment inviter un contact sur l’extranet ?
Mis à jour le 19 novembre 2024
Vous venez d’activer votre espace privé externe et souhaitez inviter un contact sur l’extranet ? Voici comment procéder pour ouvrir un accès à un client sur votre extranet
Comment ouvrir un accès à l'extranet ?
Pour inviter un contact sur votre extranet, 2 possiblités :
- soit sur la fiche du contact
- soit dans l’extranet.
- Rendez-vous sur la fiche du tiers depuis la liste des contacts présente dans la fonction “Contacts” du menu “CRM”.
- Passez votre souris sur “Pas d’accès” au niveau de l’adresse email du contact dans le bloc “Numéros de téléphone et emails”.
- Cliquez sur “Envoyer un mail d’invitation”.
- Confirmez l’envoi du mail d’invitation
- Connectez-vous à votre extranet depuis la fonction “Extranet” du menu “CRM”.
- Cliquez sur le lien ” Inviter des membres” présent dans le bloc de raccourcis en haut à gauche.
- Choisissez le mode d’invitation des contacts (un par un, tout en bloc, en bloc en fonction du type).
- En face du ou des contacts concernés, cliquez sur le bouton “envoyer un mail d’invitation”.
- Confirmez l’envoi du mail d’invitation.
A noter : Avant d’inviter des contacts, il faut activer l’extranet.
Pour en savoir plus, consultez la documentation : Comment activer l’extranet ?