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Comment inviter un contact sur l’extranet ?

Vous avez activé votre extranet et souhaitez inviter des contacts ?

Vous voulez que vos clients disposent d’un accès à votre extranet ?

Comment faire ?

Pour inviter un contact sur votre extranet, 2 possiblités :

  • soit sur la fiche du contact 
  • soit dans l’extranet.

1/ Inviter un contact depuis sa fiche :

 

  1. Rendez-vous sur la fiche du tiers depuis la liste des contacts présente dans le menu « Contacts » de l’onglet « Ventes ».

  2. Passez votre souris sur « Pas d’accès » au niveau de l’adresse email du contact dans le bloc « Numéros de téléphone et emails ».

  3. Cliquez sur « Envoyer un mail d’invitation ».

  4. Confirmez l’envoi du mail d’invitation
inviter sur l'extranet depuis la fiche du contact

2 / Inviter un contact directement depuis l'extranet :

  1. Connectez-vous à votre extranet depuis le menu « Extranet » de l’onglet « Configuration ».

  2. Cliquez sur le lien  » Inviter des membres » présent dans le bloc de raccourcis en haut à gauche.

  3. Choisissez le mode d’invitation des contacts (un par un, tout en bloc, en bloc en fonction du type).

  4. En face du ou des contacts concernés, cliquez sur le bouton « envoyer un mail d’invitation ». 

  5. Confirmez l’envoi du mail d’invitation.

A noter : Avant d’inviter des contacts, il faut activer l’extranet. 

Pour en savoir plus, consultez la documentation : Comment activer l’extranet ?

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