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Comment inviter un contact sur l’extranet ?

Vous venez d’activer votre espace privé externe et souhaitez inviter un contact sur l’extranet ? Voici comment procéder pour ouvrir un accès à un client sur votre extranet

 

Comment ouvrir un accès à l'extranet ?

Pour inviter un contact sur votre extranet, 2 possiblités :

  • soit sur la fiche du contact 
  • soit dans l’extranet.

Inviter un contact depuis sa fiche :

 

  1. Rendez-vous sur la fiche du tiers depuis la liste des contacts présente dans la fonction “Contacts” du menu “CRM”.

  2. Passez votre souris sur “Pas d’accès” au niveau de l’adresse email du contact dans le bloc “Numéros de téléphone et emails”.

  3. Cliquez sur “Envoyer un mail d’invitation”.

  4. Confirmez l’envoi du mail d’invitation
inviter sur l'extranet depuis la fiche du contact

Inviter un contact directement depuis l'extranet :

  1. Connectez-vous à votre extranet depuis la fonction “Extranet” du menu “CRM”.

  2. Cliquez sur le lien ” Inviter des membres” présent dans le bloc de raccourcis en haut à gauche.

  3. Choisissez le mode d’invitation des contacts (un par un, tout en bloc, en bloc en fonction du type).

  4. En face du ou des contacts concernés, cliquez sur le bouton “envoyer un mail d’invitation”. 

  5. Confirmez l’envoi du mail d’invitation.

A noter : Avant d’inviter des contacts, il faut activer l’extranet. 

Pour en savoir plus, consultez la documentation : Comment activer l’extranet ?

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