Centre d'aide
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- Comment faire pour afficher mon compte bancaire sur mes factures ?
- Comment gérer deux marques commerciales ?
- Comment insérer le logo sur les documents commerciaux ?
- Comment intégrer les conditions de vente (CGV) dans vos factures ?
- Comment modifier le nom de l'application ?
- Comment personnaliser sa devise ?
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- Comment changer le mot de passe de son compte utilisateur ?
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- Comment exporter des contacts ?
- Comment exporter des factures ?
- Comment exporter des factures au format comptable ?
- Comment exporter la liste des achats ?
- Comment exporter la liste des devis ?
- Comment exporter les affaires commerciales ?
- Comment exporter les bons de commande fournisseurs ?
- Comment exporter les bons de livraison ?
- Comment exporter les contrats ?
- Comment exporter les demandes de congés ?
- Comment exporter les feuilles de temps ?
- Comment exporter les notes de frais ?
- Comment exporter les PDF et fichiers joints sur incwo ?
- Comment exporter les préparations des salaires ?
- Comment exporter les produits du catalogue ?
- Comment exporter les réglements ?
- Comment exporter ses données sur incwo ?
- Comment importer ses bases de données sur incwo ?
- Comment intégrer l'inventaire des produits ?
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CRM
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- Comment planifier des tâches récurrentes ?
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Ventes
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- Comment ajouter un produit de mon catalogue sur un bon de livraison ?
- Comment créer des modèles de bons de livraison ?
- Comment créer un bon de livraison ?
- Comment dupliquer un bon de livraison ?
- Comment imprimer un bon de livraison ?
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- Comment modifier un bon de livraison ?
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- Comment ajouter des frais de port sur un devis ?
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- Comment ajouter un saut de ligne ou un commentaire sur un devis ?
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- Comment transformer un devis en bon de livraison ?
- Comment transformer un devis en commande fournisseur ?
- Comment transformer un devis en facture ?
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- Comment afficher les coordonnées du factor sur les factures ?
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- Comment ajouter un saut de ligne ou un commentaire sur une facture ?
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- Comment choisir l'index de la première facture émise sur incwo ?
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- Comment éditer une attestation fiscale pour les services à la personne ?
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- Comment gérer les ventes et les achats dans une autre monnaie ?
- Comment imprimer une facture sur incwo ?
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- Est-il possible de modifier la date d'une facture dans incwo?
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- Comment affecter ses relevés bancaires ?
- Comment afficher le versement d'un acompte sur une facture ?
- Comment gérer des frais bancaires lors de l'affectation bancaire ?
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- Comment retrouver les factures impayées ?
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Achats
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- Comment ajouter et supprimer des produits sur les tickets de caisse ?
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Pré-comptabilité
Comment inviter un contact sur l’extranet ?
Vous avez activé votre extranet et souhaitez inviter des contacts ?
Vous voulez que vos clients disposent d’un accès à votre extranet ?
Comment faire ?
Pour inviter un contact sur votre extranet, 2 possiblités :
- soit sur la fiche du contact
- soit dans l’extranet.
1/ Inviter un contact depuis sa fiche :
- Rendez-vous sur la fiche du tiers depuis la liste des contacts présente dans le menu « Contacts » de l’onglet « Ventes ».
- Passez votre souris sur « Pas d’accès » au niveau de l’adresse email du contact dans le bloc « Numéros de téléphone et emails ».
- Cliquez sur « Envoyer un mail d’invitation ».
- Confirmez l’envoi du mail d’invitation
2 / Inviter un contact directement depuis l'extranet :
- Connectez-vous à votre extranet depuis le menu « Extranet » de l’onglet « Configuration ».
- Cliquez sur le lien » Inviter des membres » présent dans le bloc de raccourcis en haut à gauche.
- Choisissez le mode d’invitation des contacts (un par un, tout en bloc, en bloc en fonction du type).
- En face du ou des contacts concernés, cliquez sur le bouton « envoyer un mail d’invitation ».
- Confirmez l’envoi du mail d’invitation.
A noter : Avant d’inviter des contacts, il faut activer l’extranet.
Pour en savoir plus, consultez la documentation : Comment activer l’extranet ?