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Comment réaliser des modèles de bons d’intervention ?

Vous réalisez des interventions ? Vous souhaitez créer des modèles de bon d’intervention pour vos techniciens afin qu’ils gagnent du temps sur leurs déplacements ?

incwo propose l’app “Modèles de bons d’intervention“ qui vous permet de : 

  • Créer des modèles de bons
  • Gérer votre liste de modèles
  • Faire un bon d’intervention client à partir d’un modèle.
 

Ajouter l'app sur votre application

Installez l’app “modèles de bons d’intervention”. Elle vous permet de concevoir une bibliothèque types de bon d’intervention.

L’activation de l’app ajoute un sous-menu “Modèles” dans la fonction “Bon d’intervention” du menu “Ventes”.

Depuis la liste des modèles, vous pourrez alors : 

  • Composer de nouveaux modèles
  • Gérer les modèles existants
  • Créer un nouveau bon d’intervention basé sur un modèle.

 

Pour créer un modèle, 2 possibilités : 

  1. Depuis la liste des modèles
  2. Depuis un bon d’intervention 

Créer un modèle de bon d'intervention

1. Depuis la liste des modèles :

pour réaliser un modèle de bon d'intervention, il faut renseigner un titre de modèle

 

  1. Cliquez sur “+modèle de bon d’intervention”
  2. Attribuez un titre à votre modèle et validez.
    Le modèle est créé.
  3. Définissez les paramètres applicables au modèle
  4. Insérez les produits et services faisant l’objet de votre intervention comme sur les autres document commerciaux.

Une fois l’exemplaire de référence rédigé, vous pouvez l’utiliser en cliquant sur “Faire un bon d’intervention” depuis le bloc de raccourcis à gauche. 

2. Depuis un bon d'intervention existant

  1. Rendez-vous sur le bon d’intervention concerné présent dans la liste des “Bons d’intervention” situés dans le menu “Ventes”.
  2. Cliquez sur le numéro du bon d’intervention concerné
  3. Dans le bloc de raccourci à gauche, cliquez sur “Créer un modèle”.
  4. Indiquez un titre pour votre modèle puis validez.

Votre modèle est créé en reprenant les éléments de votre bon de départ.

Utiliser les modèles pour vos interventions

Vous pouvez générér un exemplaire client du bon d’intervention :

  • Soit à partir du modèle en cliquant sur le lien « Faire un bon d’intervention »,
  • Soit depuis le contact en cliquant sur “Nouveau bon d’intervention”.
    Vous pourrez ensuite sélectionner le modèle à appliquer.


Le logiciel créé alors le bon d’intervention et vous pouvez l’adapter si besoin.

Une fois terminé, il ne reste plus qu’à envoyer votre bon d’intervention au client.

A noter : Le logiciel vous propose aussi de créer des modèles de devis, de bon de livraison ou de confirmations de commandes.

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