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Comment ajouter des fournisseurs ?

Vous avez ajouté votre base de clients et souhaitez à présent ajouter des fournisseurs pour les retrouver dans votre liste de contacts et sociétés ?

L’ajout de votre base fournisseurs dans incwo, au delà de gérer votre historique de la relation,  permet de référencer des prix d’achat et de passer les commandes.

Tout fournisseur présent dans votre répertoire pourra être :

  • référencé comme fournisseur d’un produit particulier dans votre catalogue à l’achat, vous pourrez en définir les conditions  de prix et quantité
  • ajouté sur vos bons de commande.

Comment créer une fiche fournisseur ?

La fonction “Contacts” situé dans le menu “CRM” est le répertoire générale de vos contacts. Il contient donc les contacts et sociétés de type  fournisseurs, partenaires et sous-traitants.

Il vous permet de recueillir et enregistrer les coordonnées des contacts professionnels de votre entreprise et d’avoir un suivi de vos relations avec eux.

Pour ajouter un fournisseur, cliquez sur “+ contact” ou “+ société” et compléter le formulaire.

L’ajout d’un contact vous permet de créer une fiche de personne et de la lier à sa société.

Saisissez dans un premier temps  :

  • La civilité, le nom et prénom de votre contact professionnel
  • Les coordonnées téléphonique et email
  • La société liée
  • L’ adresse postale

 

Compléter ensuite en cliquant sur “plus de détails” :
  • La fonction
  • Le département dans la société
  • L’origine du contact
  • Les champs personnalisés sur vous utilisez l’app
Ajout d'un contact fournisseur

Une fois les renseignements du contact saisis, cliquez sur créer et compléter. Vous pourrez alors :

  • Ajouter d’autres informations de contacts
  • Joindre des fichiers
  • Programmer des tâches et rendez-vous
  • Ajouter des notes pour suivre l’historique de votre relation (comptes-rendus, notes, commentaires ou liens)

Si vous partagez ce contact avec d’autres collaborateurs, vous pouvez l’informer de toute nouvelle notification sur la fiche du tiers.

Importer un fichier fournisseur

A partir du menu “Fournisseurs” vous pouvez ajouter un par un vos contacts. Mais il est aussi possible de les importer 

A partir un fichier au format CSV, vous pouvez intégrer dans incwo des fichiers de sociétés ou de contacts

Retrouvez le guide pour importer des contacts et sociétés sur incwo

A noter : Sur les fiches contacts et sociétés le “type de contact” permet d’organiser les contacts et sociétés dans les sous-répertoire automatique du logiciel.

Ici le type “fournisseur” permet de retrouver le tiers dans le sous-répertoire fournisseur. Ce répertoire est accessible aux utilisateurs autorisés sur les achats.

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