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Comment choisir l’état d’avancement des affaires ?

Vous souhaitez classer vos dossiers commerciaux affaires par état d’avancement ?

Vous souhaitez savoir à quoi correspondent les différents états proposés ?

Comment ça marche ?

Pour suivre et prioriser vos actions sur les affaires commerciales, vous pouvez indiquer un état d’avancement.

Ces états vous permettent de qualifier la situation de l’affaire, c’est-à-dire la phase de gestion commerciale du dossier, dans laquelle vous êtes.

  • Projet : vous ouvrez un dossier commercial pour un prospect ou client, dans le cadre d’une première discussion.
  • Analyse : vous êtes en phase d’étude d’une demande, d’un besoin client, dans l’objectif de réaliser votre proposition commerciale.
  • Proposition : vous avez adressé votre proposition au client, qui l’étudie
  • Négociation : vous êtes en phase de négociation sur le contenu de l’offre et/ou le prix avec votre client, afin d’affiner et d’adapter votre proposition
  • Closing : vous êtes en phase de conclusion pour signer l’affaire
  • Production : vous avez gagné l’affaire et devez réaliser une production de bien(s) ou de service(s) pour répondre aux conditions du contrat signé
  • Exploitation : vous avez gagné l’affaire et l’exécution de l’accord est en cours.
  • Contrat servi : vous avez exécuté le contrat, et il est désormais terminé.
  • Perdu : vous avez perdu l’opportunité d’affaire.
  • Sommeil : vous mettez ce projet en attente, car ce n’est pas le bon moment pour le client. Vous pensez en tout cas, qu’il est réalisable plus tard.


Sur l’application, par défaut, la page d’accueil des affaires affiche uniquement la sélection des affaires en cours. Ainsi n’apparaissent pas les contrats servis, en sommeil, et perdus, pour vous aider à vous concentrer sur les opportunités commerciales en cours.

définition des états d'avancement des affaires pour mieux les utiliser

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