Centre d'aide

Comment gérer des équipes sur les affaires ?

Vous gérez vos dossier commerciaux grâce aux affaires?

Vous souhaitez donc affecter certains collaborateurs sur des affaires en particulier ?

Gérez vos affaires avec plusieurs membres de votre équipe, avec l’app « Equipe affaire ».

Vous pourrez affecter plusieurs membres de votre équipe à vos affaires.
En plus des responsables et chargées d’affaires, ces collaborateurs désignés pourront accéder au suivi de l’affaire et affecter du temps passé à celle-ci.

Comment faire ?

Rendez-vous sur l’appStore représenté par une pièce de puzzle pour installer l’app.

L’activation de l’app ajoute un nouveau bloc « Utilisateurs membres » sur les affaires.

Ajouter des utilisateurs de l'application sur l'affaire grâce au bloc "Utilisateurs membres"

Pour renseigner le bloc « Utilisateurs membres » d’une affaire :

  1. Rendez vous sur la liste des affaires présentes dans le menu « Affaires et opportunités » de l’onglet « Ventes ».
  2. Cliquez sur le nom de l’affaire concernée.
  3. Dans le bloc « Utilisateurs membres », sélectionnez un utilisateur et ajoutez un commentaire si besoin 
  4. Validez en cliquant sur « Ajouter ».
  5. Recommencez pour ajouter tous les utilisateurs concernés.

Enregistrez ainsi la liste de vos collaborateurs liés à l’affaire.

Ils pourront alors :

  • Consulter le contenu de l’affaire
  • Commenter
  • Modifier le contenu
  • Saisir le temps passé lié à l’affaire

A noter :

Si l’app « Gestion des temps consultant » est installée sur votre application, ce module permet à chaque membre de l’affaire, d’accéder uniquement à la liste des affaires qui lui sont affectées pour saisir sa grille de temps.

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