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Comment gérer des équipes sur les affaires ?

Vous suivez vos dossiers commerciaux grâce aux affaires? Vous souhaitez gérer des équipes sur les affaires commerciales ?

Voici comment travailler à plusieurs sur les affaires, grâce l’app “Equipe affaire”.

Cette app permet d’affecter plusieurs membres de votre équipe à vos affaires.
En plus des responsables et chargées d’affaires, ces collaborateurs désignés pourront accéder au suivi de l’affaire et affecter du temps passé sur celle-ci.

Installer l'app Equipe affaire

Pour installer l’app et gérer des équipes sur les affaires, rendez-vous sur l’App Store présente dans le menu “Réglages“.

  • Rechercher l’app “Equipe Affaire” et cliquez sur nom pour l’afficher.
  • Rendez-vous dans l’onglet “Installation”,
  • Cliquez sur le bouton “Installer”

L’app est ajoutée sur votre application.

L’activation de l’app ajoute un nouveau bloc « Utilisateurs membres » sur les affaires.

Ajouter des équipes sur les affaires

Le bloc “utilisateurs membres” désormais présent sur vos dossiers commerciaux permet de gérer des équipes sur les affaires.

Pour renseigner le bloc “Utilisateurs membres” d’une affaire :

Ajouter des utilisateurs de l'application sur l'affaire grâce au bloc "Utilisateurs membres"

  1. Rendez vous sur la liste des affaires présente dans le menu “Affaires et opportunités” de l’onglet “Ventes”.
  2. Cliquez sur le nom de l’affaire concernée.
  3. Dans le bloc “Utilisateurs membres”, sélectionnez un utilisateur et ajoutez un commentaire si besoin 
  4. Validez en cliquant sur “Ajouter”.
  5. Recommencez pour ajouter tous les utilisateurs concernés.

Enregistrez ainsi la liste de vos collaborateurs liés à l’affaire.

Ils pourront alors :

  • Consulter le contenu de l’affaire
  • Commenter
  • Modifier le contenu
  • Saisir le temps passé lié à l’affaire

A noter :

Si l’app “Gestion des temps consultant” est installée sur votre application, ce module permet à chaque membre de l’affaire, d’accéder uniquement à la liste des affaires qui lui sont affectées pour saisir sa grille de temps.

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