Centre d'aide
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- Comment configurer un taux de TVA par défaut ?
- Comment faire pour afficher mon compte bancaire sur mes factures ?
- Comment gérer deux marques commerciales ?
- Comment insérer le logo sur les documents commerciaux ?
- Comment intégrer les conditions de vente (CGV) dans vos factures ?
- Comment modifier le nom de l'application ?
- Comment personnaliser sa devise ?
- Comment renseigner les mentions légales de mon entreprise ?
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- Comment changer le mot de passe de son compte utilisateur ?
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- Comment modifier les informations de mon profil utilisateur ?
- Comment renvoyer le mail d'activation d'un compte utilisateur ?
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- Comment exporter des contacts ?
- Comment exporter des factures ?
- Comment exporter des factures au format comptable ?
- Comment exporter la liste des achats ?
- Comment exporter la liste des devis ?
- Comment exporter les affaires commerciales ?
- Comment exporter les bons de commande fournisseurs ?
- Comment exporter les bons de livraison ?
- Comment exporter les contrats ?
- Comment exporter les demandes de congés ?
- Comment exporter les feuilles de temps ?
- Comment exporter les notes de frais ?
- Comment exporter les PDF et fichiers joints sur incwo ?
- Comment exporter les préparations des salaires ?
- Comment exporter les produits du catalogue ?
- Comment exporter les réglements ?
- Comment exporter ses données sur incwo ?
- Comment importer ses bases de données sur incwo ?
- Comment intégrer l'inventaire des produits ?
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CRM
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- Comment affecter des tâches à mes collaborateurs ?
- Comment faire pour déprogrammer une tâche ?
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- Comment modifier une tâche ?
- Comment planifier des tâches récurrentes ?
- Comment programmer des tâches ?
- Comment supprimer une tâche ?
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Ventes
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- Comment ajouter un produit de mon catalogue sur un bon de livraison ?
- Comment créer des modèles de bons de livraison ?
- Comment créer un bon de livraison ?
- Comment dupliquer un bon de livraison ?
- Comment imprimer un bon de livraison ?
- Comment modifier un article sur un bon de livraison ?
- Comment modifier un bon de livraison ?
- Comment rechercher un bon de livraison ?
- Comment supprimer un bon de livraison ?
- Comment transformer un bon de livraison en facture ?
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- Comment ajouter des frais de port sur un devis ?
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- Comment ajouter un saut de ligne ou un commentaire sur un devis ?
- Comment ajouter un sous-total sur un devis ?
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- Comment ajouter une remise globale sur un devis ?
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- Comment faire une remise par article sur un devis ?
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- Comment modifier un article sur un devis ?
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- Comment transformer un devis en bon de livraison ?
- Comment transformer un devis en commande fournisseur ?
- Comment transformer un devis en facture ?
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- Comment afficher les coordonnées du factor sur les factures ?
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- Comment ajouter des factures récurrentes ?
- Comment ajouter un produit de mon catalogue sur une facture ?
- Comment ajouter un saut de ligne ou un commentaire sur une facture ?
- Comment ajouter un sous-total sur une facture ?
- Comment ajouter une remise globale sur une facture ?
- Comment annuler un avoir ?
- Comment annuler une facture ?
- Comment choisir l'index de la première facture émise sur incwo ?
- Comment créer des factures d'acompte ?
- Comment dupliquer une facture sur incwo ?
- Comment éditer une attestation fiscale pour les services à la personne ?
- Comment envoyer une facture par mail à un client ?
- Comment faire pour afficher mon compte bancaire sur mes factures ?
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- Comment gérer des factures qui ne seront jamais payées ?
- Comment gérer les ventes et les achats dans une autre monnaie ?
- Comment imprimer une facture sur incwo ?
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- Comment modifier une facture ?
- Comment personnaliser les numéros des documents commerciaux?
- Comment préparer des factures prévisionnelles ?
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- Comment saisir les tarifs en TTC sur une facture ?
- Est-il possible de modifier la date d'une facture dans incwo?
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- Quelles informations pour éditer des factures aux normes ?
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- Comment affecter ses relevés bancaires ?
- Comment afficher le versement d'un acompte sur une facture ?
- Comment ajouter un échéancier client ?
- Comment gérer des frais bancaires lors de l'affectation bancaire ?
- Comment relancer un client ayant une facture impayée ?
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- Comment saisir un encaissement sur une facture client ?
- Comment suivre les encaissements clients ?
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Achats
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- Comment ajouter et supprimer des produits sur les tickets de caisse ?
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Production
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Ressources Humaines
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Pré-comptabilité
Comment gérer des équipes sur les affaires ?
Vous gérez vos dossier commerciaux grâce aux affaires?
Vous souhaitez donc affecter certains collaborateurs sur des affaires en particulier ?
Gérez vos affaires avec plusieurs membres de votre équipe, avec l’app « Equipe affaire ».
Vous pourrez affecter plusieurs membres de votre équipe à vos affaires.
En plus des responsables et chargées d’affaires, ces collaborateurs désignés pourront accéder au suivi de l’affaire et affecter du temps passé à celle-ci.
Comment faire ?
Rendez-vous sur l’appStore représenté par une pièce de puzzle pour installer l’app.
L’activation de l’app ajoute un nouveau bloc « Utilisateurs membres » sur les affaires.
Pour renseigner le bloc « Utilisateurs membres » d’une affaire :
- Rendez vous sur la liste des affaires présentes dans le menu « Affaires et opportunités » de l’onglet « Ventes ».
- Cliquez sur le nom de l’affaire concernée.
- Dans le bloc « Utilisateurs membres », sélectionnez un utilisateur et ajoutez un commentaire si besoin
- Validez en cliquant sur « Ajouter ».
- Recommencez pour ajouter tous les utilisateurs concernés.
Enregistrez ainsi la liste de vos collaborateurs liés à l’affaire.
Ils pourront alors :
- Consulter le contenu de l’affaire
- Commenter
- Modifier le contenu
- Saisir le temps passé lié à l’affaire
A noter :
Si l’app « Gestion des temps consultant » est installée sur votre application, ce module permet à chaque membre de l’affaire, d’accéder uniquement à la liste des affaires qui lui sont affectées pour saisir sa grille de temps.
