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Comment exporter les affaires commerciales ?

Vous souhaitez exporter des affaires pour suivre l’état d’avancement de vos dossiers commerciaux ou dresser un bilan des prévisions de ventes ?

Ou bien vous souhaitez exporter vos affaires avec le statut « En projet » pour les relancer ? 

Voici comment exporter des affaires.

Comment exporter des affaires ?

incwo vous permet d’exporter toutes vos données. Pour cela, rendez vous dans le centre d’export présent dans le menu « Export et import de données » de l’onglet « Configuration ».

Pour exporter votre liste d’affaires commerciales : 

  • Sélectionnez comme type de données « Affaire ».
  • Choisissez la période que vous souhaitez exporter
  • Définissez le format du fichier : Excel ou CSV avec séparateur Virgule ou Point-Virgule
  • Validez en cliquant sur « Exporter ».


Le logiciel lance l’export par le biais d’un job et vous êtes notifiés lorsque le job est terminé.

Exporter des affaires

Quel contenu pour le fichier des exports de affaires ?

Vous disposez ainsi d’un fichier, contenant pour chaque affaire, les informations suivantes :

  • Référence
  • Date d’ouverture
  • Nom
  • Manager
  • Etat d’avancement
  • Revenu estimé
  • Date de signature estimée
  • Pourcentage de confiance
  • Importance
  • Catégorie de produit
  • Catégorie de prospect
  • Client ou Prospect
  • Prénom du client
  • Nom du client
  • Email du client
  • Téléphone du client
  • Ville du client
  • Code postal du client
  • Pays du client
  • Mots-clé du client
  • Date du passage en Projet
  • Auteur du passage en Projet
  • Date du passage en Analyse
  • Auteur du passage en Analyse
  • Date du passage en Proposition
  • Auteur du passage en Proposition
  • Date du passage en Négociation
  • Auteur du passage en Négociation
  • Date du passage en Closing
  • Auteur du passage en Closing
  • Date du passage en Production
  • Auteur du passage en Production
  • Date du passage en Exploitation
  • Auteur du passage en Exploitation
  • Date du passage en Servi
  • Auteur du passage en Servi
  • Date du passage en Perdu
  • Auteur du passage en Perdu
  • Date du passage en Sommeil
  • Auteur du passage en Sommeil
  • Budget achats
  • Subventions
  • Budget temps (1/2 j)
  • Budget temps (heures)
  • Date de démarrage
  • Date de fin

A noter : pour créer des affaires et gérer vos dossiers commerciaux, consulter la documentation dédiée

Certificat NF 203
Certificat NF 525
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