Comment exporter les affaires commerciales ?

Vous souhaitez exporter des affaires pour suivre l’état d’avancement de vos dossiers commerciaux ou dresser un bilan des prévisions de ventes ?

Ou bien vous souhaitez exporter vos affaires avec le statut “En projet” pour les relancer ?

Voici comment exporter des affaires.

Comment exporter des affaires ?

incwo vous permet d’exporter toutes vos données. Pour cela, rendez-vous dans le centre d’export présent dans « Export et import de données » du menu « Réglages ».

Pour exporter votre liste d’affaires commerciales :

• Sélectionnez comme type de données “Affaire”.
• Choisissez la période que vous souhaitez exporter
• Définissez le format du fichier : Excel ou CSV avec séparateur Virgule ou Point-Virgule
• Validez en cliquant sur « Exporter ».

Le logiciel lance l’export par le biais d’un job et vous êtes notifiés lorsque le job est terminé.

Quel contenu pour le fichier des exports de affaires ?

Vous disposez ainsi d’un fichier, contenant pour chaque affaire, les informations suivantes :

• Référence
• Date d’ouverture
• Nom
• Manager
• Etat d’avancement
• Revenu estimé
• Date de signature estimée
• Pourcentage de confiance
• Importance
• Catégorie de produit
• Catégorie de prospect
• Client ou Prospect
• Prénom du client
• Nom du client
• Email du client
• Téléphone du client
• Ville du client
• Code postal du client
• Pays du client
• Mots-clé du client
• Date du passage en Projet
• Auteur du passage en Projet
• Date du passage en Analyse
• Auteur du passage en Analyse
• Date du passage en Proposition
• Auteur du passage en Proposition
• Date du passage en Négociation
• Auteur du passage en Négociation
• Date du passage en Closing
• Auteur du passage en Closing
• Date du passage en Production
• Auteur du passage en Production
• Date du passage en Exploitation
• Auteur du passage en Exploitation
• Date du passage en Servi
• Auteur du passage en Servi
• Date du passage en Perdu
• Auteur du passage en Perdu
• Date du passage en Sommeil
• Auteur du passage en Sommeil
• Budget achats
• Subventions
• Budget temps (1/2 j)
• Budget temps (heures)
• Date de démarrage
• Date de fin

A noter : pour créer des affaires et gérer vos dossiers commerciaux, consulter la documentation dédiée