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Abonnement - incwo
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Configuration
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- Comment afficher un compte bancaire sur une facture ?
- Comment ajouter des CGV sur les factures ?
- Comment configurer un taux de TVA par défaut ?
- Comment gérer deux marques commerciales ?
- Comment insérer le logo sur les documents commerciaux ?
- Comment modifier le nom de l'application ?
- Comment régler la devise par défaut ?
- Comment renseigner les mentions légales de mon entreprise ?
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- Comment changer la photo de profil utilisateur ?
- Comment changer le mot de passe ?
- Comment configurer l'agenda incwo ?
- Comment désactiver un compte utilisateur ?
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- Comment modifier un profil utilisateur ?
- Comment renvoyer le mail d'activation à un utilisateur ?
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- Comment exporter des contacts ?
- Comment exporter des données sur incwo ?
- Comment exporter des factures ?
- Comment exporter des factures au format comptable ?
- Comment exporter les achats ?
- Comment exporter les affaires commerciales ?
- Comment exporter les bons de commande fournisseurs ?
- Comment exporter les bons de livraison ?
- Comment exporter les contrats ?
- Comment exporter les demandes de congés ?
- Comment exporter les devis ?
- Comment exporter les feuilles de temps ?
- Comment exporter les notes de frais ?
- Comment exporter les PDF et fichiers joints sur incwo ?
- Comment exporter les préparations des salaires ?
- Comment exporter les produits du catalogue ?
- Comment exporter les règlements ?
- Comment importer ses contacts et sociétés sur incwo ?
- Comment importer ses produits sur incwo ?
- Comment intégrer l'inventaire des produits ?
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CRM
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Ventes
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- Comment ajouter un produit sur un bon de livraison ?
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- Comment créer un bon de livraison ?
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- Comment imprimer un bon de livraison ?
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- Comment faire une remise par article sur un devis ?
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- Comment imprimer une facture sur incwo ?
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- Comment affecter ses relevés bancaires ?
- Comment ajouter un délai de paiement sur une facture
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Achats
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- Comment ajouter des frais de port sur un bon de commande ?
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Produits
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Stocks
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- Comment automatiser la gestion des stocks dans incwo ?
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- Comment suivre les mouvements de stocks ?
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Reporting & BI
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Caisse incwo-POS
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- Comment ajouter des articles sur les tickets de caisse ?
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Production
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Ressources Humaines
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Pré-comptabilité
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- Comment configurer les comptes de charges et immobilisations ?
- Comment importer les comptes de charges et immobilisations ?
- Comment régler les codes comptables de TVA ?
- Comment régler les codes comptables des clients et fournisseurs ?
- Comment régler les codes comptables sur les produits ?
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Comment créer une affaire commerciale ?
Vous souhaitez gérer des projets, des missions ou des dossiers commerciaux ? Suivre leur évolution ? Ou encore avoir une vue du chiffre d’affaires prévisionnel ? Voici comment créer une affaire commerciale !
Sur incwo, le module de gestion des affaires vous aide à organiser votre prospection.
Qu'est-ce qu'une affaire dans incwo ?
Les affaires sont des dossiers commerciaux.
Le module de gestion des affaires est un outil de traitement et de suivi commercial d’un projet de vente client.
De la détection de l’opportunité de vente à la signature, les affaires permettent gérer et suivre un dossier commercial tout au long du cycle de vente.
Les affaires sont utilisées généralement pour les processus de vente long avec besoins de suivi de la production du contrats, qu’ils soient marchands ou de services.
Comment créer une affaire commerciale ?
Le menu « Affaires et opportunités » situé dans l’onglet « Ventes » permet donc d’organiser votre prospection commerciale et de suivre l’évolution de vos projets commerciaux.
Du projet jusqu’à la signature d’un accord de vente, les affaires enregistre les éléments du dossier commercial.
Pour créer une nouvelle affaire, rendez-vous dans le menu « Affaires et opportunités » puis « Nouvelle affaire » situé dans l’onglet « Ventes » et renseigner le dossier.
Complétez l'affaire commerciale
Pour créer un nouveau dossier commerciale et ainsi, créer une affaire, complétez les informations suivantes :
- Désignez le tiers, client ou prospect lié : champ obligatoire qui donne le caractère commercial au dossier client
- Donnez un titre à votre dossier commercial : cet élément sera utile si vous avez plusieurs projets sur une même société
- Définissez l’état d’avancement (projet, analyse, proposition…)
- Qualifiez votre affaire en fonction du revenu estimé, c’est-à-dire le chiffre d’affaires potentiel et sa répartition sur les mois à venir
- Estimez le pourcentage de confiance de concrétiser l’affaire
- Déterminer la date de signature prévu du contrat commercial
- Indiquez le responsable commercial et le responsable de suivi de l’affaire
- Qualifiez, selon vous, l’importance stratégique de la concrétisation de ce dossier
- Validez en cliquant sur « Ajouter ».
Tous ces éléments permettront d’analyser et de suivre les performances de votre portefeuille, grâce au menu « Pipe commercial ».
En cliquant sur « Plus de détails », saisissez d’autres informations telles que : code projet,catégorie produit, catégorie prospect ou encore budgets et consommations prévus
Une fois l’affaire créée et signée, attachez vos factures, achats, feuilles de temps, notes de frais pour en mesurer la rentabilité ainsi que la marge générée sur le dossier.
A noter #1 : incwo offre la possibilité d’ajouter et détailler les budgets sur les affaires pour mieux maitriser votre rentabilité et comparer les prévisions par rapport au réel.
Pour cela, découvrez les apps dédiées :
A noter #2 : Pour savoir comment l’état d’avancement des affaires, rendez-vous sur la document dédiée.