Comment créer une affaire commerciale ?

Pour créer une nouvelle affaire, rendez-vous dans le menu « Affaires et opportunités » puis « Nouvelle affaire » situé dans l’onglet « Ventes« .

Plusieurs informations sont à renseigner.

Vous devez donc : 

• Désignez le tiers, client ou prospect lié : champ obligatoire qui donne le caractère commercial au dossier client
• Donnez un titre à votre dossier commercial : cet élément sera utile si vous avez plusieurs projets sur une même société 
• Définissez l’état d’avancement (projet, analyse, proposition…)
• Qualifiez votre affaire en fonction du revenu estimé, c’est-à-dire le chiffre d’affaires potentiel et sa répartition sur les mois à venir
• Estimez le pourcentage de confiance de concrétiser l’affaire
• Déterminer la date de signature prévu du contrat commercial
• Indiquez le responsable commercial et le responsable de suivi de l’affaire
• Qualifiez, selon vous, l’importance stratégique de la concrétisation de ce dossier

Validez en cliquant sur « Ajouter ».

Tous ces éléments vous permettront d’analyser et de suivre les performances de votre portefeuille prospects et clients, grâce au menu « Pipe commercial ».

Une fois l’affaire créée, vous pouvez y attacher vos factures, achats, feuilles de temps, notes de frais  pour en mesurer sa rentabilité ainsi que la marge générée sur le projet.