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Comment créer une affaire commerciale ?

Vous souhaitez gérer des projets, des missions ou des dossiers commerciaux ? Suivre leur évolution ? Ou encore avoir une vue du chiffre d’affaires prévisionnel ? Voici comment créer une affaire commerciale !

Sur incwo, le module de gestion des affaires vous aide à organiser votre prospection.

Qu'est-ce qu'une affaire dans incwo ?

Les affaires sont des dossiers commerciaux.

Le module de gestion des affaires est un outil de traitement et de suivi commercial d’un projet de vente client.

De la détection de l’opportunité de vente à la signature, les affaires permettent gérer et suivre un dossier commercial tout au long du cycle de vente.

Les affaires sont utilisées généralement pour les processus de vente long avec besoins de suivi de la production du contrats, qu’ils soient marchands ou de services.

Comment créer une affaire commerciale ?

Pour gérer les projets commerciaux, rendez-vous dans “Affaires et opportunités” situé dans le Menu “CRM” Cette fonction permet  donc d’organiser votre prospection commerciale et de suivre l’évolution de vos projets de vente.

Du projet jusqu’à la signature d’un accord de vente, les affaires enregistre les éléments du dossier commercial.

Pour créer une nouvelle affaire, rendez-vous dans le menu “CRM” puis “Affaires et opportunités” et enfin “Nouvelle affaire“. Renseignez alors le dossier.

 

Complétez l'affaire commerciale

Pour créer un nouveau dossier commerciale et ainsi, créer une affaire, complétez les informations suivantes :

  • Désignez le tiers, client ou prospect lié : champ obligatoire qui donne le caractère commercial au dossier client
  • Donnez un titre à votre dossier commercial : cet élément sera utile si vous avez plusieurs projets sur une même société 
  • Définissez l’état d’avancement (projet, analyse, proposition…)
  • Qualifiez votre affaire en fonction du revenu estimé, c’est-à-dire le chiffre d’affaires potentiel et sa répartition sur les mois à venir
  • Estimez le pourcentage de confiance de concrétiser l’affaire
  • Déterminer la date de signature prévu du contrat commercial
  • Indiquez le responsable commercial et le responsable de suivi de l’affaire
  • Qualifiez, selon vous, l’importance stratégique de la concrétisation de ce dossier
  • Validez en cliquant sur “Ajouter”.

 

Créer une affaire commerciale

Tous ces éléments permettront d’analyser et de suivre les performances de votre portefeuille, grâce au menu “Pipe commercial”.

En cliquant sur “Plus de détails”, saisissez d’autres informations telles que : code projet,catégorie produit, catégorie prospect ou encore budgets et consommations prévus

Une fois l’affaire créée et signée,  attachez vos factures, achats, feuilles de temps, notes de frais  pour en mesurer la rentabilité ainsi que la marge générée sur le dossier. 

 

A noter #1 : incwo offre la possibilité d’ajouter et détailler les budgets sur les affaires pour mieux maitriser votre rentabilité et comparer les prévisions par rapport au réel.

Pour cela, découvrez les apps dédiées :

A noter #2 : Pour savoir comment l’état d’avancement des affaires, rendez-vous sur la document dédiée.

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