Centre d'aide

Comment modifier une tâche ?

Vous avez besoin de modifier l’intitulé d’une tâche ou d’actualiser la description de celle-ci ?

Ces informations peuvent être mises à jour sur vos tâches. Voici comment procéder.

Comment ça marche ?

Pour modifier une tâche que vous avez créée, 2 points d’accès : 

  • Soit depuis le menu ‘vos tâches’ situé dans l’onglet ‘vous’.
  • Soit depuis la tâche concernée sur l’objet correspondant. (contacts, devis, factures, commandes, etc.)

Ensuite, cliquez sur le nom de la tâche pour laquelle vous souhaitez apporter une modification.

La fiche de la tâche s’affiche.

  • Cliquez sur le bouton ‘modifier’ présent en bas de la fiche de votre tâche.
  • Procédez au changement nécessaire au niveau du contenu à modifier dans le formulaire de la tâche,
  • Cliquez sur ‘enregistrer’ pour valider les nouvelles données.


La tâche sera automatiquement mise à jour.

En savoir plus !

Pour suivre efficacement le traitement d’une tâche, nous vous conseillons d’enregistrer vos observations et commentaires dans l’onglet « Notes » de la tâche.

L’avantage d’utiliser l’onglet « Notes » de la tâche, est qu’il vous permet de retrouver à tout moment, tout l’historique du traitement et de dialoguer, en interne, avec vos équipes.

Chaque commentaire ajouté est horodaté pour vous permettre de suivre l’avancement de votre tâche dans le temps. Une solution de gestion très utile, notamment lorsque vous utilisez les tâches pour le suivi de process de production, de gestion commerciale ou technique longs, et que la réalisation de l’opération fait intervenir plusieurs membres de votre équipe !

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