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Comment modifier une tâche ?

Vous avez besoin de modifier l’intitulé d’une tâche ou d’actualiser la description de celle-ci ? Ces informations peuvent être mises à jour sur vos tâches. Voici comment procéder pour modifier une tâche.

Comment mettre à jour une tâche ?

Pour modifier une tâche que vous avez créée, 2 points d’accès : 

  • Soit depuis « Vos tâches » de le menu' »Profil ».
  • Soit depuis une tâche présente sur un objet. (contacts, devis, factures, commandes, etc.)

Ensuite, cliquez alors sur le nom de la tâche pour laquelle vous souhaitez apporter une modification.

La fiche de la tâche s’affiche ensuite.

  • Cliquez sur le bouton « Modifier » présent en bas de la fiche de votre tâche.
  • Procédez au changement nécessaire au niveau du contenu à modifier dans le formulaire de la tâche,
  • Cliquez sur « Enregistrer » pour valider les nouvelles données.

La tâche sera automatiquement mise à jour.

Modifier une tâche

Comment ajouter des commentaires sur une tâche ?

Lorsque vous souhaitez modifier la tâche, et que cela concerne des notes, il faut, dans ce cas, simplement faire un ajout de commentaires.

Pour suivre efficacement le traitement d’une tâche, enregistrez alors vos observations et commentaires dans l’onglet « Notes » de la tâche.

L’avantage d’utiliser l’onglet « Notes » de la tâche, est qu’il permet de retrouver à tout moment, tout l’historique du traitement et de dialoguer également, en interne, avec vos équipes.

Chaque commentaire porte ainsi un horodatage pour permettre de suivre l’avancement de votre tâche dans le temps. Une solution de gestion très utile, notamment lorsque vous utilisez les tâches pour le suivi de process de production, de gestion commerciale ou technique, et que la réalisation de l’opération fait intervenir plusieurs membres de votre équipe !

A noter : Pour en savoir plus sur la gestion des tâches,  consultez aussi nos documentations concernant :

 

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