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Configuration
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- Comment configurer un taux de TVA par défaut ?
- Comment faire pour afficher mon compte bancaire sur mes factures ?
- Comment gérer deux marques commerciales ?
- Comment insérer le logo sur les documents commerciaux ?
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- Comment modifier le nom de l'application ?
- Comment personnaliser sa devise ?
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- Comment exporter les PDF et fichiers joints sur incwo ?
- Comment exporter les préparations des salaires ?
- Comment exporter les produits du catalogue ?
- Comment exporter les réglements ?
- Comment exporter ses données sur incwo ?
- Comment importer ses bases de données sur incwo ?
- Comment intégrer l'inventaire des produits ?
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CRM
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- Comment affecter des tâches à mes collaborateurs ?
- Comment faire pour déprogrammer une tâche ?
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- Comment planifier des tâches récurrentes ?
- Comment programmer des tâches ?
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Ventes
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- Comment ajouter un produit de mon catalogue sur un bon de livraison ?
- Comment créer des modèles de bons de livraison ?
- Comment créer un bon de livraison ?
- Comment dupliquer un bon de livraison ?
- Comment imprimer un bon de livraison ?
- Comment modifier un article sur un bon de livraison ?
- Comment modifier un bon de livraison ?
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- Comment supprimer un bon de livraison ?
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- Comment ajouter une remise globale sur un devis ?
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- Comment afficher les coordonnées du factor sur les factures ?
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- Comment ajouter un sous-total sur une facture ?
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- Comment imprimer une facture sur incwo ?
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Production
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Ressources Humaines
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Pré-comptabilité
Comment programmer des tâches ?
Vous avez besoin de planifier et suivre des actions à effectuer sur vos objets ou sur le traitement de vos tiers ?
Pour bien gérer vos prospects et clients, mais aussi suivre votre production ou encore organiser des interventions ou cycle de maintenance, votre logiciel de gestion incwo vous permet de créer et suivre vos actions à réaliser.
A quoi servent les tâches ?
Une tâche est une opération à réaliser à date. Elle ne contient pas de notion de durée, mais simplement un date d’exécution prévue.
Cette fonction vous permet de planifier une action :
- Administrative (négocier les tarifs fournisseurs, préparer les salaires, répondre à un appel d’offre, facturer…),
- Commerciale (appeler, relancer, envoyer le devis, programmer un rendez-vous, organiser une visite client…),
- Technique (intervenir en SAV, Développer une nouvelle fonctionnalités, améliorer la logistique produit…),
- Juridique (préparer un contrat de travail, faire un point RGPD, programmer un rendez-vous d’audit…) ,
- Marketing (organiser un événement client, mettre à jour le marchandising du showroom, lancer la campagne de phoning, publier sur les réseaux sociaux)
- Ou autre action que vous prévoyez de réaliser sur d’autres sujets (comptable, fiscal, production, logistique, etc.)
Pour programmer, gérer vos actions en cours et suivre leur bonne exécution, vous disposez d’un onglet « Taches » sur l’ensemble des objets (contacts, devis, factures, commandes fournisseurs, etc.) du logiciel.
Ces tâches sont votre pense-bête numérique pour vous permettre de ne rien oublier d’important et d’être performant dans votre organisation.
A la différence des temps, elles n’ont pas de durée prévue mais vous pouvez les programmer à une heure en particulier afin de vous organiser dans actions quotidiennes.
Comment ça marche ?
Vous pouvez vous créer des tâches depuis plusieurs objets du logiciel (un devis, un contact, un achat…).
Pour créer une tâche non liée à un objet en particulier, rendez-vous dans le menu ‘tâches’ présent dans l’onglet ‘vous’.
Lors de la saisie d’une nouvelle tâche, renseignez :
- Le titre de la tâche
- Le responsable, qui peut-être vous, ou l’un de vos collaborateurs
- L’importance de réaliser cette tâche
- La priorité par rapport aux autres actions en cours
- L’échéance : la date de fin ou d’exécution de votre tâche
- Le contenu : décrire avec précision l’objectif et le contenu de l’action que vous programmez
Validez en cliquant sur « Ajouter« .
Si vous devez ajouter plusieurs tâches à la suite, cliquez sur « Ajouter et créer une nouvelle« .
Vous pouvez ajouter un fichier et mettre un lien vers une page web, si vous le souhaitez.
En plus !
Vos tâches les plus proches apparaissent dans le bloc « Aujourd’hui » situé dans la colonne de gauche, sur chaque page de votre application.
En un clic, vous pourrez signifier que votre tâche est terminée ou la décaler dans le temps.
Vous retrouvez également vos tâches dans votre agenda.
A noter : Les tâches peuvent s’enrichir avec d’autres apps comme « Catégories d’événement et de tâches« .