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Abonnement - incwo
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Configuration
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- Comment configurer un taux de TVA par défaut ?
- Comment faire pour afficher mon compte bancaire sur mes factures ?
- Comment gérer deux marques commerciales ?
- Comment insérer le logo sur les documents commerciaux ?
- Comment intégrer les conditions de vente (CGV) dans vos factures ?
- Comment modifier le nom de l'application ?
- Comment personnaliser sa devise ?
- Comment renseigner les mentions légales de mon entreprise ?
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- Comment exporter des contacts ?
- Comment exporter des factures ?
- Comment exporter des factures au format comptable ?
- Comment exporter la liste des achats ?
- Comment exporter la liste des devis ?
- Comment exporter les affaires commerciales ?
- Comment exporter les bons de commande fournisseurs ?
- Comment exporter les bons de livraison ?
- Comment exporter les contrats ?
- Comment exporter les demandes de congés ?
- Comment exporter les feuilles de temps ?
- Comment exporter les notes de frais ?
- Comment exporter les PDF et fichiers joints sur incwo ?
- Comment exporter les préparations des salaires ?
- Comment exporter les produits du catalogue ?
- Comment exporter les réglements ?
- Comment exporter ses données sur incwo ?
- Comment importer ses bases de données sur incwo ?
- Comment intégrer l'inventaire des produits ?
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CRM
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- Comment affecter des tâches à mes collaborateurs ?
- Comment faire pour déprogrammer une tâche ?
- Comment marquer une tâche terminée ?
- Comment modifier une tâche ?
- Comment planifier des tâches récurrentes ?
- Comment programmer des tâches ?
- Comment supprimer une tâche ?
- Comment transférer une tâche à un autre utilisateur ?
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Ventes
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- Comment ajouter un produit de mon catalogue sur un bon de livraison ?
- Comment créer des modèles de bons de livraison ?
- Comment créer un bon de livraison ?
- Comment dupliquer un bon de livraison ?
- Comment imprimer un bon de livraison ?
- Comment modifier un article sur un bon de livraison ?
- Comment modifier un bon de livraison ?
- Comment rechercher un bon de livraison ?
- Comment supprimer un bon de livraison ?
- Comment transformer un bon de livraison en facture ?
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- Comment ajouter des frais de port sur un devis ?
- Comment ajouter un produit du catalogue sur un devis ?
- Comment ajouter un saut de ligne ou un commentaire sur un devis ?
- Comment ajouter un sous-total sur un devis ?
- Comment ajouter une option sur un devis ?
- Comment ajouter une remise globale sur un devis ?
- Comment dupliquer un devis ?
- Comment faire pour imprimer un devis ?
- Comment faire un devis ?
- Comment faire une remise par article sur un devis ?
- Comment mettre à jour un devis ?
- Comment modifier un article sur un devis ?
- Comment rechercher un devis ?
- Comment saisir les prix TTC sur un devis ?
- Comment supprimer un devis ?
- Comment transformer un devis en bon de livraison ?
- Comment transformer un devis en commande fournisseur ?
- Comment transformer un devis en facture ?
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- Comment afficher les coordonnées du factor sur les factures ?
- Comment afficher les encaissements saisis sur les factures ?
- Comment ajouter des factures récurrentes ?
- Comment ajouter un produit de mon catalogue sur une facture ?
- Comment ajouter un saut de ligne ou un commentaire sur une facture ?
- Comment ajouter un sous-total sur une facture ?
- Comment ajouter une remise globale sur une facture ?
- Comment annuler un avoir ?
- Comment annuler une facture ?
- Comment choisir l'index de la première facture émise sur incwo ?
- Comment créer des factures d'acompte ?
- Comment dupliquer une facture sur incwo ?
- Comment éditer une attestation fiscale pour les services à la personne ?
- Comment envoyer une facture par mail à un client ?
- Comment faire pour afficher mon compte bancaire sur mes factures ?
- Comment faire pour ajouter des frais de port sur une facture ?
- Comment faire une facture ?
- Comment faire une remise par article sur une facture ?
- Comment gérer les ventes et les achats dans une autre monnaie ?
- Comment imprimer une facture sur incwo ?
- Comment modifie t-on un article sur une facture ?
- Comment modifier une facture ?
- Comment personnaliser les numéros des documents commerciaux?
- Comment préparer des factures prévisionnelles ?
- Comment recevoir le paiement d'une facture en ligne ?
- Comment rechercher une facture ?
- Comment saisir les tarifs en TTC sur une facture ?
- Est-il possible de modifier la date d'une facture dans incwo?
- Peut-on supprimer une facture dans incwo?
- Quelles informations pour éditer des factures aux normes ?
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Achats
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- Comment ajouter des frais de port sur un bon de commande ?
- Comment ajouter un produit de mon catalogue sur un bon de commande ?
- Comment ajouter une remise globale sur un bon de commande ?
- Comment ajouter une remise par article sur un bon de commande ?
- Comment dupliquer un bon de commande ?
- Comment générer un bon de commande fournisseur ?
- Comment imprimer un bon de commande fournisseur ?
- Comment modifier un article sur un bon de commande ?
- Comment modifier un bon de commande ?
- Comment réaliser un bon de commande fournisseur ?
- Comment rechercher un bon de commande fournisseur ?
- Comment saisir des prix TTC sur un bon de commande ?
- Comment supprimer un bon de commande ?
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Produits
- Comment ajouter des produits dans le catalogue ?
- Comment ajouter des produits par scan de code-barres sur les documents commerciaux ?
- Comment enregistrer une marge produit spécifique sur une vente ?
- Comment est calculée la marge des produits ?
- Comment gérer des produits déclinés ?
- Comment intégrer l'inventaire des produits ?
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Stocks
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Reporting & BI
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Caisse incwo-POS
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- Comment ajouter et supprimer des produits sur les tickets de caisse ?
- Comment ajouter ou retirer des remises sur le ticket de caisse ?
- Comment ajouter un logo sur les tickets ?
- Comment ajouter un message ou des informations sur le ticket ?
- Comment éditer un ticket X ?
- Comment enregistrer le règlement sur le ticket ?
- Comment imprimer le ticket de caisse ?
- Comment lier un compte client à un ticket de caisse ?
- Comment mettre en attente un ticket de caisse ?
- Comment paramétrer les mentions obligatoires du ticket ?
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Production
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Ressources Humaines
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Pré-comptabilité
- Ajouter des codes comptables produits par zone géographique
- Comment configurer les comptes de charges et immobilisations ?
- Comment entrer des opérations de compte courant associés ?
- Comment figer les achats comptables ?
- Comment lettrer les écritures sur incwo ?
- Comment régler le format d'export comptable des achats ?
- Comment régler le format d'export comptable des factures ?
- Comment régler les codes comptables de TVA ?
- Comment régler les codes comptables des clients et fournisseurs ?
- Comment régler les codes comptables sur les produits ?
- Comment saisir une subvention ?
- Comment vérifier les données envoyées à mon comptable?
Comment programmer des tâches ?
Vous avez besoin de planifier et suivre des actions à effectuer sur vos objets ou sur le traitement de vos tiers ?
Pour bien gérer vos prospects et clients, mais aussi suivre votre production ou encore organiser des interventions ou cycle de maintenance, votre logiciel de gestion incwo vous permet de créer et suivre vos actions à réaliser.
A quoi servent les tâches ?
Une tâche est une opération à réaliser à date. Elle ne contient pas de notion de durée, mais simplement un date d’exécution prévue.
Cette fonction vous permet de planifier une action :
- Administrative (négocier les tarifs fournisseurs, préparer les salaires, répondre à un appel d’offre, facturer…),
- Commerciale (appeler, relancer, envoyer le devis, programmer un rendez-vous, organiser une visite client…),
- Technique (intervenir en SAV, Développer une nouvelle fonctionnalités, améliorer la logistique produit…),
- Juridique (préparer un contrat de travail, faire un point RGPD, programmer un rendez-vous d’audit…) ,
- Marketing (organiser un événement client, mettre à jour le marchandising du showroom, lancer la campagne de phoning, publier sur les réseaux sociaux)
- Ou autre action que vous prévoyez de réaliser sur d’autres sujets (comptable, fiscal, production, logistique, etc.)
Pour programmer, gérer vos actions en cours et suivre leur bonne exécution, vous disposez d’un onglet « Taches » sur l’ensemble des objets (contacts, devis, factures, commandes fournisseurs, etc.) du logiciel.
Ces tâches sont votre pense-bête numérique pour vous permettre de ne rien oublier d’important et d’être performant dans votre organisation.
A la différence des temps, elles n’ont pas de durée prévue mais vous pouvez les programmer à une heure en particulier afin de vous organiser dans actions quotidiennes.
Comment ça marche ?
Vous pouvez vous créer des tâches depuis plusieurs objets du logiciel (un devis, un contact, un achat…).
Pour créer une tâche non liée à un objet en particulier, rendez-vous dans le menu ‘tâches’ présent dans l’onglet ‘vous’.
Lors de la saisie d’une nouvelle tâche, renseignez :
- Le titre de la tâche
- Le responsable, qui peut-être vous, ou l’un de vos collaborateurs
- L’importance de réaliser cette tâche
- La priorité par rapport aux autres actions en cours
- L’échéance : la date de fin ou d’exécution de votre tâche
- Le contenu : décrire avec précision l’objectif et le contenu de l’action que vous programmez
Validez en cliquant sur « Ajouter« .
Si vous devez ajouter plusieurs tâches à la suite, cliquez sur « Ajouter et créer une nouvelle« .
Vous pouvez ajouter un fichier et mettre un lien vers une page web, si vous le souhaitez.
En plus !
Vos tâches les plus proches apparaissent dans le bloc « Aujourd’hui » situé dans la colonne de gauche, sur chaque page de votre application.
En un clic, vous pourrez signifier que votre tâche est terminée ou la décaler dans le temps.
Vous retrouvez également vos tâches dans votre agenda.
A noter : Les tâches peuvent s’enrichir avec d’autres apps comme « Catégories d’événement et de tâches« .