-
Abonnement - incwo
-
Configuration
-
- Comment afficher un compte bancaire sur une facture ?
- Comment ajouter des CGV sur les factures ?
- Comment configurer un taux de TVA par défaut ?
- Comment gérer deux marques commerciales ?
- Comment insérer le logo sur les documents commerciaux ?
- Comment modifier le nom de l'application ?
- Comment régler la devise par défaut ?
- Comment renseigner les mentions légales de mon entreprise ?
-
- Comment changer la photo de profil utilisateur ?
- Comment changer le mot de passe ?
- Comment configurer l'agenda incwo ?
- Comment désactiver un compte utilisateur ?
- Comment inviter des utilisateurs ?
- Comment modifier l'email de connexion à incwo ?
- Comment modifier un profil utilisateur ?
- Comment renvoyer le mail d'activation à un utilisateur ?
-
- Comment exporter des contacts ?
- Comment exporter des données sur incwo ?
- Comment exporter des factures ?
- Comment exporter des factures au format comptable ?
- Comment exporter les achats ?
- Comment exporter les affaires commerciales ?
- Comment exporter les bons de commande fournisseurs ?
- Comment exporter les bons de livraison ?
- Comment exporter les contrats ?
- Comment exporter les demandes de congés ?
- Comment exporter les devis ?
- Comment exporter les feuilles de temps ?
- Comment exporter les notes de frais ?
- Comment exporter les PDF et fichiers joints sur incwo ?
- Comment exporter les préparations des salaires ?
- Comment exporter les produits du catalogue ?
- Comment exporter les règlements ?
- Comment importer ses contacts et sociétés sur incwo ?
- Comment importer ses produits sur incwo ?
- Comment intégrer l'inventaire des produits ?
-
-
CRM
-
- Comment affecter une tâche à un collaborateur ?
- Comment déprogrammer une tâche ?
- Comment marquer une tâche terminée ?
- Comment modifier une tâche ?
- Comment planifier des tâches récurrentes ?
- Comment programmer des tâches ?
- Comment supprimer une tâche ?
- Comment transférer une tâche à un autre utilisateur ?
-
Ventes
-
- Comment ajouter un produit sur un bon de livraison ?
- Comment créer des modèles de bons de livraison ?
- Comment créer un bon de livraison ?
- Comment dupliquer un bon de livraison ?
- Comment imprimer un bon de livraison ?
- Comment modifier un article sur un bon de livraison ?
- Comment modifier un bon de livraison ?
- Comment rechercher un bon de livraison ?
- Comment supprimer un bon de livraison ?
- Comment transformer un bon de livraison en facture ?
-
- Comment ajouter des frais de port sur un devis ?
- Comment ajouter un produit du catalogue sur un devis ?
- Comment ajouter un saut de ligne ou un commentaire sur un devis ?
- Comment ajouter un sous-total sur un devis ?
- Comment ajouter une option sur un devis ?
- Comment ajouter une remise globale sur un devis ?
- Comment créer des modèles de devis ?
- Comment créer un devis ?
- Comment dupliquer un devis ?
- Comment faire une remise par article sur un devis ?
- Comment imprimer un devis ?
- Comment mettre à jour un devis ?
- Comment modifier un article sur un devis ?
- Comment rechercher un devis ?
- Comment saisir les prix TTC sur un devis ?
- Comment supprimer un devis ?
- Comment transformer un devis en bon de livraison ?
- Comment transformer un devis en commande fournisseur ?
- Comment transformer un devis en facture ?
-
- Comment afficher les coordonnées du factor sur les factures ?
- Comment afficher un compte bancaire sur une facture ?
- Comment ajouter des factures récurrentes ?
- Comment ajouter des frais de port sur une facture ?
- Comment ajouter un produit sur une facture ?
- Comment ajouter un saut de ligne ou un commentaire sur une facture ?
- Comment ajouter un sous-total sur une facture ?
- Comment ajouter une remise globale sur une facture ?
- Comment annuler un avoir ?
- Comment choisir l'index de la première facture émise sur incwo ?
- Comment créer des factures d'acompte ?
- Comment créer une facture d'avoir ?
- Comment dupliquer une facture sur incwo ?
- Comment éditer une attestation fiscale services à la personne ?
- Comment envoyer une facture par mail à un client ?
- Comment faire une facture ?
- Comment faire une facture acquittée ?
- Comment faire une remise par article sur une facture ?
- Comment gérer les prélèvements SEPA sur incwo ?
- Comment gérer une facture non recouvrable ?
- Comment gérer ventes et achats dans une autre monnaie ?
- Comment imprimer une facture sur incwo ?
- Comment modifier un article sur une facture ?
- Comment modifier une facture ?
- Comment payer une facture en ligne ?
- Comment personnaliser les numéros des documents commerciaux?
- Comment préparer des factures prévisionnelles ?
- Comment rechercher une facture ?
- Comment saisir les tarifs en TTC sur une facture ?
- Est-il possible de modifier la date d'une facture dans incwo?
- Peut-on supprimer une facture dans incwo?
- Quelles informations pour éditer des factures aux normes ?
- Afficher tous les articles ( 2 ) Replier les articles
-
- Comment affecter ses relevés bancaires ?
- Comment afficher le versement d'un acompte sur une facture ?
- Comment ajouter un délai de paiement sur une facture
- Comment ajouter un règlement client sur une facture ?
- Comment gérer des frais bancaires lors de l'affectation bancaire ?
- Comment gérer les prélèvements SEPA sur incwo ?
- Comment relancer des factures impayées ?
- Comment retrouver les factures impayées ?
- Comment suivre les encaissements clients ?
- Comment supprimer un échéancier client ou fournisseur ?
-
-
Achats
-
- Comment ajouter des frais de port sur un bon de commande ?
- Comment ajouter un produit catalogue sur une commande fournisseur ?
- Comment ajouter une remise globale sur un bon de commande ?
- Comment ajouter une remise par article sur une commande ?
- Comment créer des modèles de commandes fournisseur ?
- Comment créer un bon de commande fournisseur ?
- Comment dupliquer un bon de commande ?
- Comment imprimer un bon de commande fournisseur ?
- Comment modifier un article sur un bon de commande ?
- Comment modifier un bon de commande ?
- Comment rechercher un bon de commande fournisseur ?
- Comment saisir des prix TTC sur un bon de commande ?
- Comment supprimer un bon de commande ?
-
Produits
-
Stocks
-
- Comment annuler un mouvement de stock ?
- Comment automatiser la gestion des stocks dans incwo ?
- Comment faire les mouvements de stock par scan de code barres ?
- Comment gérer le stock des produits composés ?
- Comment gérer les assemblages de produits finis ?
- Comment intégrer l'inventaire des produits ?
- Comment préparer les expéditions par Picking code barres ?
- Comment réaliser des entrées et sorties de stock manuellement ?
- Comment suivre les mouvements de stocks ?
-
-
Reporting & BI
-
Caisse incwo-POS
-
- Comment ajouter des articles sur les tickets de caisse ?
- Comment ajouter des remises sur le ticket de caisse ?
- Comment ajouter un message ou des informations sur le ticket ?
- Comment éditer un ticket X ?
- Comment enregistrer le règlement sur le ticket ?
- Comment imprimer le ticket de caisse ?
- Comment lier un compte client à un ticket de caisse ?
- Comment mettre en attente un ticket de caisse ?
- Comment paramétrer les mentions obligatoires du ticket ?
- Comment supprimer des produits sur les tickets de caisse ?
- Comment ajouter un logo sur les tickets de caisse ?
-
Production
-
Ressources Humaines
-
Pré-comptabilité
-
- Ajouter des codes comptables produits par zone géographique
- Comment configurer les comptes de charges et immobilisations ?
- Comment importer les comptes de charges et immobilisations ?
- Comment régler les codes comptables de TVA ?
- Comment régler les codes comptables des clients et fournisseurs ?
- Comment régler les codes comptables sur les produits ?
-
Comment affecter une tâche à un collaborateur ?
Vous vous programmez des actions et des tâches à réaliser sur les objets du logiciel et souhaitez aussi en affecter à vos collaborateurs ?
Voici comment procéder sur incwo.
Désigner le destinataire de la tâche
Lorsque vous créez une nouvelle tâche sur l’application, elle vous est affectée par défaut. Toutefois, vous pouvez aussi l’affecter à un autre utilisateur.
Les tâches peuvent être créées :
- Soit depuis un objet
- Soit depuis la liste des tâches
Quelle que soit l’option d’ajout, il est possible d’assigner la tâche à un autre utilisateur que vous même.
Toute personne désignée comme l’exécutant de la tâche, reçoit alors une première notification d’affectation de la tâche.
A date de traitement, elle reçoit ensuite le rappel.
Affecter sur une tâche créée sur un objet
Pour affecter une tâche à collaborateur, il faut le désigner comme destinataire de la tâche.
A création d’une tâche depuis un objet, c’est-à-dire depuis une devis ou facture vous pouvez assigner une autre personne que vous même.
Pour cela,
- Rendez-vous dans un premier temps sur l’onglet « Tâches » de l’onglet concerné pour créer la tâche
- Sélectionnez l’utilisateur qui assurera le traitement de l’action, dans le champ « Assigner à ».
- Complétez les autres champ de programmation de la tâche.
- Cliquez sur « ajouter la tâche » pour enregistrer
A validation, la tâche sera automatiquement affectée à l’utilisateur désigné.
Elle sera visible dans sa liste de tâches mais également dans son agenda.
Assigner sur une tâche créée depuis la liste
Une autre façon d’ajouter une tâche dans incwo est de la créer à partir de la liste des tâches. Par ce mode de création, il est également tout-à-fait possible d’affecter une tâche à un collaborateur.
Pour cela, rendez-vous tout d’abord dans le menu « Vos tâches » présent dans l’onglet « Vous ».
Cliquez ensuite sur le bouton « Ajouter une nouvelle tâche ».
Sur cette page de composition d’une tâche :
- Désignez alors le collaborateur à qui vous attribuez cette tâche, dans le champ « Assigner à »
- Complétez le formulaire en décrivant toutes les caractéristiques de votre tâche
- Validez en cliquant sur « Ajouter »
Le destinataire de la tâche reçoit immédiatement une notification l’informant de cette affectation.
Cette tâche est ensuite visible sur l’agenda de votre collaborateur ainsi que dans sa liste de tâches.
Une relance lui sera également notifié à date de réalisation de l’action.
A noter #1 : Vous pouvez suivre les tâches assignées à vos collaborateurs dans le menu « Tâches »puis « Liste », situé dans l’onglet « Vous ».
Pour afficher la liste des tâches assignées, dans le filtre de recherche en haut de la page, sélectionnez l’utilisateur souhaité dans le champ « Pour » et cliquez sur « Rechercher ».
A noter #2 : Pour en savoir plus sur la gestion des tâches, consultez nos documentations concernant :