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Abonnement - incwo
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Configuration
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- Comment configurer un taux de TVA par défaut ?
- Comment faire pour afficher mon compte bancaire sur mes factures ?
- Comment gérer deux marques commerciales ?
- Comment insérer le logo sur les documents commerciaux ?
- Comment intégrer les conditions de vente (CGV) dans vos factures ?
- Comment modifier le nom de l'application ?
- Comment personnaliser sa devise ?
- Comment renseigner les mentions légales de mon entreprise ?
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- Comment changer le mot de passe de son compte utilisateur ?
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- Comment modifier les informations de mon profil utilisateur ?
- Comment renvoyer le mail d'activation d'un compte utilisateur ?
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- Comment exporter des contacts ?
- Comment exporter des factures ?
- Comment exporter des factures au format comptable ?
- Comment exporter la liste des achats ?
- Comment exporter la liste des devis ?
- Comment exporter les affaires commerciales ?
- Comment exporter les bons de commande fournisseurs ?
- Comment exporter les bons de livraison ?
- Comment exporter les contrats ?
- Comment exporter les demandes de congés ?
- Comment exporter les feuilles de temps ?
- Comment exporter les notes de frais ?
- Comment exporter les PDF et fichiers joints sur incwo ?
- Comment exporter les préparations des salaires ?
- Comment exporter les produits du catalogue ?
- Comment exporter les réglements ?
- Comment exporter ses données sur incwo ?
- Comment importer ses bases de données sur incwo ?
- Comment intégrer l'inventaire des produits ?
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CRM
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- Comment affecter des tâches à mes collaborateurs ?
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Ventes
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- Comment ajouter un produit de mon catalogue sur un bon de livraison ?
- Comment créer des modèles de bons de livraison ?
- Comment créer un bon de livraison ?
- Comment dupliquer un bon de livraison ?
- Comment imprimer un bon de livraison ?
- Comment modifier un article sur un bon de livraison ?
- Comment modifier un bon de livraison ?
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- Comment ajouter une remise globale sur un devis ?
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- Comment afficher les coordonnées du factor sur les factures ?
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- Comment imprimer une facture sur incwo ?
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- Quelles informations pour éditer des factures aux normes ?
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- Comment affecter ses relevés bancaires ?
- Comment afficher le versement d'un acompte sur une facture ?
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Achats
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Production
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Ressources Humaines
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Pré-comptabilité
Comment ajouter des contacts et des sociétés ?
Vous avez besoin de suivre vos clients & prospects, et travailler avec des fournisseurs ?
Pour gérer efficacement vos contacts, les appeler facilement et mieux organiser l’information les concernant, ajoutez-les à votre répertoire.
Votre répertoire incwo est plus qu’un carnet d’adresse, c’est l’entrée vers votre CRM pour bien gérer l’information commerciale de vos contacts.
Où gérer son répertoire de contacts et sociétés ?
Le menu « Contacts » présent dans les onglets « Documents », vous permet de gérer votre carnet d’adresses. C’est votre répertoire des contacts et des sociétés.
Dans ce menu, vous pouvez enregistrer de nouveaux contacts et/ou de nouvelles sociétés, quels que soient leurs profils (clients/prospects, fournisseurs, partenaires, presse, …), mais également rechercher à tout instant les coordonnées d’un de vos contacts.
- un contact est une personne physique attachée ou non à une entreprise (particulier ou collaborateur d’une société)
- une société est une personne morale (une entité juridique)
L’ajout de contacts peut se faire un par un, en volume ou via un import de données.
Comment faire pour ajouter un nouveau tiers ?
Rendez-vous dans le menu « Documents » puis « Contacts » et « Nouveau contact » ou « Nouvelle société ».
Dans le formulaire proposé, pour un nouveau contact, saisissez :
- La civilité
- Le prénom
- Le nom
- le type : client, prospect, fournisseur, partenaire, presse, collaborateur, candidat, personnel
Vous pouvez saisir 2 types comme Clients et fournisseur par exemple. Ce champ sert au rattachement du tiers à un sous-repertoire (vente ou achat) - La société : le nom de l’entreprise à laquelle il est lié, si ce n’est pas un particulier
- Les téléphones : fixe /mobile
- L’email
Le lien « Plus de détails » vous permet d’ajouter d’autres informations sur le contacts comme :
- La fonction
- L’origine du contact (Salon, emailing, …)
- des mots clés
- insérer une photo de votre contact ou le logo de son entreprise
Cliquez sur « Créer et compléter » pour ajouter votre nouveau contact.
Une fois la fiche créée, vous pouvez :
- Ajouter des commentaires pour suivre et conserver l’historique de vos relations : la datation de chacun des comptes-rendus est automatique via l’onglet « Notes »
- Enregistrer des tâches pour programmer et réaliser des actions sur vos contacts
- Créer un nouveau document commercial
- Attacher un document lié à votre contact via l’onglet « Fichiers ».
Vous pourrez ensuite réaliser des listes de contacts pour les envoyer vers une solution de mailing ou prospecter via des campagnes commerciales.
A noter : Enrichissez la fiche de vos contacts et sociétés, avec des apps comme : « Classement des contacts », « Qualification des sociétés », « Grilles tarifaires » ou encore « Champs personnalisés ».