Comment ajouter des contacts et des sociétés ?

Rendez-vous dans le menu « Documents » puis « Contacts » et « Nouveau contact » ou « Nouvelle société ».

Dans le formulaire proposé, pour un nouveau contact, saisissez :

• La civilité 
• Le prénom 
• Le nom
• le type : client, prospect, fournisseur, partenaire, presse, collaborateur, candidat, personnel
  Vous pouvez saisir 2 types comme Clients et fournisseur par exemple. Ce champ sert au rattachement du tiers à un sous-repertoire (vente ou achat)
• La société : le nom de l’entreprise à laquelle il est lié, si ce n’est pas un particulier
• Les téléphones : fixe /mobile
• L’email

Le lien « Plus de détails » vous permet d’ajouter d’autres informations sur le contacts comme : 

• La fonction
• L’origine du contact (Salon, emailing, …)
• des mots clés
• insérer une photo de votre contact ou le logo de son entreprise

Cliquez sur « Créer et compléter » pour ajouter votre nouveau contact.

Une fois la fiche créée, vous pouvez :

• Ajouter des commentaires pour suivre et conserver l’historique de vos relations : la datation de chacun des comptes-rendus est automatique via l’onglet « Notes »
• Enregistrer des tâches pour programmer et réaliser des actions sur vos contacts
• Créer un nouveau document commercial
• Attacher un document lié à votre contact via l’onglet « Fichiers ».

Vous pourrez ensuite réaliser des listes de contacts pour les envoyer vers une solution de mailing ou prospecter via des campagnes commerciales.