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Pourquoi et comment ajouter ses comptes bancaires sur incwo ?

Vous souhaitez suivre votre trésorerie, importer vos relevés bancaires ou encore afficher vos coordonnées bancaires sur vos factures ? 

Pour piloter l’ensemble de ces éléments, vous devez ajouter vos comptes bancaires sur incwo.

Quels sont les avantages ?

Il y a 4 principaux avantages à ajouter ses comptes bancaires sur le logiciel. 

Cela vous permet de :

  1. Afficher vos comptes bancaires sur vos devis ou factures pour les paiements par traites ou virement bancaires
    Pour en savoir plus, consultez la documentation : Comment faire pour afficher mon compte bancaire sur mes factures ?

  2. Suivre vos flux financiers par compte bancaire pour avoir une vue de votre trésorerie à jour sur le logiciel.

  3. Prévoir l’export en comptabilité de vos encaissements et décaissements saisis avec l’export des règlements bancaires.

  4. Importer vos relevés bancaires sur l’application et les lier à chacun des comptes bancaires associés pour l’affectation bancaire.
    L’import peut être manuel ou automatique.

Comment faire ?

Pour ajouter vos comptes bancaires sur incwo, vous disposer d’un menu dédié. 

  • Rendez vous dans le menu « Comptes bancaires » présent dans l’onglet « Configuration ».
  • Cliquez sur « +Compte » ou « Nouveau compte bancaire ».
  • Renseignez les informations relatives à votre compte bancaire (Nom du compte, nom de l’agence et son adresse, RIB, IBAN…)
  • Associez également le code comptable pour vos exports en comptabilité.
  • Validez en cliquant sur « Enregistrer ».

 

Votre compte bancaire est créé et vous pouvez le suivre dans la trésorerie présente dans l’onglet « Tableaux de bord », y ajouter des flux financiers (encaissement et décaissement) et importer vos relevés

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